PDF《Disclosure 信息披露》

第一节 非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况 中文名称: 万方城镇投资发展股份有限公司 英文名称: Vanfund Urban Investment and Development Co., Ltd. 股票简称: 万方发展 股票代码:

000638 股票上市地: 深圳证券交易所 法定代表人: 张晖 公司成立时间: 1993年5月20日 公司上市日期: 1996年11月26日 注册地址: 辽宁省沈阳市和平区中华路126号 办公地址: 北京市朝阳区曙光西里甲1号A座30层 邮政编码:

100028 电话号码: 010-64656161 传真号码: 010-64656767 经营范围: 城市道路以及基础设施的建设及投资;

给排水及管网建设及投资;

城市燃气及管网投资;

城市服务 项目的建设及投资;

城市旧城改造;

城市开发建设和基础设施其他项目的建设及投资;

项目投资及 投资的项目管理.

二、本次非公开发行的背景和目的 ( 一)本次非公开发行的背景

1、北京土地一级开发市场发展前景广阔 随着二十一世纪的到来,我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新阶段.随着北京奥运 会的成功举办以及京津冀一体化的实施,首都经济的发展出现了新一轮的机遇.2008年至2014年期间,北京市加大了 政府土地储备开发力度,并通过建设轨道交通、城中村地区综合改造开发等方式加快城乡一体化的发展.作为首都 和北方经济中心,北京的土地储备开发和城乡一体化工作得到了社会各界的高度关注,是北京市在中国经济新常态 下做好精神文明建设和物质文明建设的重要基础.

2、公司主营业务的盈利能力有待加强 公司从事土地一级开发业务多年,形成了专业的土地一级开发团队,随着业务经验的不断积累,公司的土地一级 开发业务已渐成规模化、专业化、规范化的趋势.由于土地一级开发涉及拆迁补偿、回迁房建设、市政设施建设等工 程,项目实施周期长,资金需求量大,实施企业需具备一定的经验和资金实力.为进一步贯彻 以土地一级开发为业 务重心,同时进行多元化 的发展战略,上市公司一方面积极寻找优质的土地一级开发项目为公司的主营业务注入 新鲜血液,另一方面加大了融资力度,为公司主营业务的发展提供保证.实施门头沟区石龙高新技术产业用地土地 一级开发项目等备受市场关注的土地一级开发项目有利于加强公司的专业化团队建设, 提高公司在土地一级开发 领域的品牌影响,增强公司的盈利能力. ( 二)本次非公开发行的目的

1、增强上市公司的资金实力 在土地一级开发业务实施的初期,公司需要自筹资金进行征地拆迁、回迁房建设、市政设施建设等工作,在项目 完成以及土地出售后,公司可以根据协议条款收回前期投入资金.由于土地一级开发项目实施周期较长,资金需求 加大,充足的资金往往是土地一级开发企业的核心竞争力.上市公司需要充足的资金以确保相关业务的顺利实施. 本次非公开发行前,截至2014年9月30日,公司合并报表口径资产负债率为86.56%.公司的资产负债率水平较高,不利 于公司主营业务的开展以及新项目的实施. 按照本次非公开发行募集资金22亿元计算,本次非公开发行后,公司的资产总额和资产净额将有较大幅度的上 升,公司的资产负债率将有所下降.公司的资金实力将得到增强,有利于提高公司的抗风险能力,有利于上市公司的 长期可持续发展.