PDF《Disclosure 信息披露》

2、增强上市公司的盈利能力 2013年度及2014年上半年,上市公司的营业收入全部来自于一般商品贸易业务,上市公司的盈利能力相对较弱. 上市公司归属于母公司的净利润分别为-1,203.09万元和407.39万元.本次非公开发行股票的募集资金将用于门头沟 区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目,加速公司土地一级开发业务的推进,大幅提升公司的盈利能力.

3、加强公司在土地一级市场的战略布局 门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目作为门头沟地区未来发展的重点项目受到了当地政府的高 度重视和市场的广泛关注.作为公司在土地一级开发市场战略布局的重要组成部分,本次土地一级开发项目的顺利 实施有利于加强上市公司土地一级开发领域的品牌建设,有利于提高上市公司的品牌形象,有利于增强上市公司在 土地一级开发市场的影响力,有利于上市公司进一步突出主业,有利于长期可持续发展.

三、本次非公开发行的具体方案 公司本次非公开发行股票的方案具体如下:

1、发行股票种类和面值 本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股 ( A股),面值为人民币1.00元/股.

2、发行方式和发行时间 本次发行的股票采取向特定投资者非公开发行的方式.公司将在中国证监会核准后6个月内择机发行.

3、发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托 投资公司、财务公司及其他合法投资者等不超过十名特定对象.最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会 核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定.基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视 为一个发行对象.上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票. 目前公司尚未确定发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系.发行对象与公司之间的关系将在发行结束 后公告的非公开发行股票发行情况报告书中披露.

4、发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十六次会议决议公告日,即2015年1月26日. 本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价 ( 定价基准日前20个交易日 股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即不低于 5.69元/股.若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,前述 发行底价将作相应调整. 最终发行价格将在发行底价5.69元/股的基础上, 由董事会和主承销商根据 《 上市公司非公开发行股票实施细 则》的规定根据发行对象申购报价的情况,在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定.

5、发行数量及认购方式 本次非公开发行股票数量不超过38,664.32万股( 含38,664.32万股),且单一投资者及其一致行动人认购不得超 过8,000万股.最终发行数量将由股东大会授权公司董事会与本次发行保荐机构( 主承销商)协商确定.若公司股票 在本次非........