PDF《浙江省物产集团公司 2013 年度第二期短期融资券》

浙江省物产集团公司

2013 年度第二期短期融资券募集说明书 浙江省物产集团公司

2013 年度第二期短期融资券 募集说明书 注册金额: 人民币

13 亿元 发行金额: 人民币

5 亿元 发行期限:

365 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限公司 发行人主体长期信用等级: AA+级 本期短期融资券信用等级: A-1 级 发行人:浙江省物产集团公司 主承销商及簿记管理人:中国银行股份有限公司 联席主承销商:光大证券股份有限公司 二一三年四月 浙江省物产集团公司

2013 年度第二期短期融资券募集说明书

1 声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断.

投资者购买本公司本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完 整性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有 关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项. 浙江省物产集团公司

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2 目录释义.4

第一章 投资风险提示及说明

7

一、与本期短期融资券相关的投资风险

7

二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险.7

第二章 本期短期融资券发行条款.13

一、本期短期融资券主要发行条款.13

二、本期短期融资券发行安排.14

三、投资者承诺.16

第三章 本期短期融资券募集资金用途.17

一、本期短期融资券募集资金的使用.17

二、发行人承诺.18

第四章 发行人的基本情况

19

一、发行人基本信息.19

二、发行人历史沿革.20

三、发行人的出资人及实际控制人.22

四、发行人独立性.22

五、发行人主要子公司情况

23

六、发行人公司治理.34

七、发行人董事、监事及高级管理人员

39

八、发行人主营业务情况

43

九、发行人主营业务发展规划.65

十、发行人所在行业状况及行业地位.71

第五章 发行人主要财务状况

84

一、发行人财务报告编制及审计情况.84

二、发行人历史财务数据

86

三、发行人财务情况分析

93

四、发行人主要财务指标

107

五、发行人有息债务情况

109

六、发行人关联交易情况

113

七、发行人主要或有事项

118

八、发行人受限资产情况

124

九、发行人海外投资情况

131

十、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况.133 十

一、发行人直接债务融资计划.133 十

二、2012 年第四季度主要财务指标变化情况.133 浙江省物产集团公司

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3

第六章 发行人资信情况.142

一、发行人信用评级情况

142

二、发行人银行授信情况

145

三、发行人债务违约记录

146

四、发行人债务融资工具偿付情况.146

第七章 本期短期融资券担保情况.149

第八章 税务事项.150

一、营业税

150

二、所得税

150

三、印花税

150

第九章 违约责任及投资者保护机制.151

一、违约事件.151

二、违约责任.151

三、投资者保护机制.152

四、不可抗力.156

五、弃权

156

第十章 信息披露.157

一、短期融资券发行前的信息披露.157

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.157 第十一章 本期短期融资券发行的有关机构.159

一、发行人

159

二、承销团

159

三、托管人

161

四、审计机构.162

五、信用评级机构.162

六、发行人法律顾问.162 第十二章 本期短期融资券备查文件及查询地址

164

一、备查文件.164

二、查询地址.164 附录:主要财务指标计算公式

166 浙江省物产集团公司

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4 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 本公司/公司/发行人/物产 集团 指 浙江省物产集团公司 非金融企业债务融资工具 /债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指 发行额度为人民币

5 亿元、期限为

365 天的浙江 省物产集团公司

2013 年度第二期短期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的《浙江省物产集团公司

2013 年度第二期短期融资券募集说明书》 发行公告 指 公司为本次发行而制作的《浙江省物产集团公司

2013 年度第二期短期融资券发行公告》 人民银行 指 中国人民银行 浙江省国资委 指 浙江省国有资产监督管理委员会 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 中国银行股份有限公司 联席主承销商 指 光大证券股份有限公司 浙江省物产集团公司

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5 承销商 指 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议,接 受承销团协议与本次发行有关文件约束,参与本 期短期融资券簿记建档的机构 承销团 指 主承销商、联席主承销商为本次发行组织的,由 主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商与发行人签订 的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承 销协议》 承销团协议 指 指承销商为承销本期短期融资券签订的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》 以及浙江省物产集团公司

2013 年-2015 年度短期 融资券组团邀请函及回函 余额包销 指 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定,在 规定的发行日后,将未售出的短期融资券全部自 行购入 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期短期融资券发行期间由中国银行股份有限公 司担任 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日或休息日) 元指人民币元(有特殊说明情况的除外) 物产金属 指 浙江物产金属集团有限公司,系浙江省物产集团 ........