PDF《江苏长电科技股份有限公司 与》

3 关工作底稿. 回复: 根据公司第六届董事会第九次临时会议决议、 《二一七年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿) 》 ,本次非公开发行对象为产业基金、芯电半导体及金 投领航.

一、产业基金

(一)关于履行认购义务能力的说明 产业基金系经国务院批准, 为促进国家集成电路产业发展而设立的国家产业 投资基金, 主营业务为运用多种形式投资集成电路行业内企业,重点投资集成电 路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业,自2014 年9月设立以来投资了多家集成电路行业内企业. 产业基金目前注册资本为 987.2 亿元,产业基金本次认购金额不超过

29 亿元.产业基金经审计的

2016 年度主要财务数据如下: 单位:万元 项目

2016 年12 月31 日 流动资产 6,500,202.98 非流动资产 21.92 资产总额 6,500,224.90 流动负债 4,322.49 非流动负债 24,657.91 负债总额 28,980.40 所有者权益 6,471,244.50 项目

2016 年度 营业收入 20,488.70 营业利润 195,254.05 利润总额 214,839.82 净利润 213,085.33 注:产业基金

2017 年度财务报告尚未完成审计. 根据上表内容,产业基金

2016 年末的资产总额约为 650.02 亿元,所有者权 益约为 647.12 亿元,2016 年度净利润约为 21.31 亿元,财务状况良好.相较产 业基金本次拟不超过

29 亿元的认购金额而言,产业基金的资产和利润规模均较 大,具备履行认购义务的能力.

2018 年1月,产业基金出具《承诺函》 ,承诺: 在中国证券监督管理委员

4 会(以下简称 中国证监会 )核准本次非公开发行后至发行人及/或保荐人(主 承销商) 向本公司发出缴款通知书期间,本公司具备履行本次非公开发行的股票 认购义务所需要的资金,从而按照本次非公开发行的相关合同、协议的约定,按时、足额将本公司应缴的出资缴付至指定账户,参与本次非公开发行的认购.本 公司资产、资信状况良好,截至本承诺函出具之日,不存在任何影响本公司认购 本次非公开发行股票的情形. 经核查,保荐机构认为:产业基金财务状况良好,履约能力较强,具备履行 本次发行相应认购义务的能力.

(二)关于认购资金来源等情形的说明 目前产业基金主要股东包括财政部、国开金融有限责任公司、 中国烟草总公 司、北京亦庄国际投资发展有限公司、武汉金融控股(集团)有限公司、上海国 盛(集团)有限公司和中国移动通信集团公司等.

2018 年1月,产业基金出具《承诺函》 ,承诺: 本公司参与本次非公开发 行的认购资金系本公司自有资金,资金来源合法合规.本公司参与本次非公开发 行的认购资金不存在对外募集、代持、结构化安排,未直接或间接来源于长电科 技或其关联方, 非通过与长电科技进行资产置换或其他交易方式获得,不存在占 用长电科技或其子公司的资金或要求长电科技或其子公司提供担保的情形.

2018 年1月, 发行人及发行人持股 5%以上的未参与本次认购的股东新潮集 团分别出具《承诺函》 ,承诺其及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》 第十六条等有关法规的规定,直接或间接对参与认购长电科技

2017 年非公开发 行股票的投资公司、 资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人,提供财务资助 或者补偿. 经核查,保荐机构认为: 产业基金参与长电科技本次非公开发行股票的认购 资金来源于其自有资金,不存在对外募集、代持、结构化安排,未直接或间接使 用长电科技及其关联方资金用于本次认购.