PDF《上市公告书》

股票简称:苏宁易购 股票代码:002024 公告编号:2018-064 苏宁易购集团股份有限公司 (住所:江苏省南京市山西路

8 号金山大厦 1-5 层)

2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期) 上市公告书 债券简称:18 苏宁

01 债券代码:112682 发行总额:20 亿元 上市时间:2018 年6月8日上市地点:深圳证券交易所 主承销商:中信证券股份有限公司 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 (住所:广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座)

2018 年6月6日2

第一节 绪言 重要提示 苏宁易购集团股份有限公司(以下简称 公司 、 发行人 、 苏宁易购 或 本公司 )董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

深圳证券交易所(以下简称 深交所 )对苏宁易购集团股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (以下简称 本期债券 )上市申 请及相关事项的审查, 均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断 或任何保证. 因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资 者自行负责. 根据《公司债券发行与交易管理办法》 (以下简称 《管理办法》 )的相关规 定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购,本期债券 上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购 或买入的交易行为无效. 经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,本期 债券等级为AAA.本期债券上市前,发行人最近一期末(2018年3月31日)合并 报表中所有者权益合计(含少数股东权益)为837.81亿元,合并口径资产负债率 为48.27%,母公司口径资产负债率为66.61%;

发行人最近三个会计年度(2015 年-2017年) 实现的年均可分配利润 (合并报表中归属于母公司所有者的净利润) 为19.30亿元,不少于本期债券一年利息的1.5倍.发行人在本期债券发行前的财 务指标符合相关规定. 本期债券上市地点为深交所, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条 件, 本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复,具体折算率等事宜 将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称 登记公司 )的相 关规定执行. 本期债券将在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 (以下简

3 称 双边挂牌 )上市交易.本期债券上市前,若公司财务状况、经营业绩和信 用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易.本公司承诺,若本期 债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分 债券认购份额.本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注. 发行人在向深交所申请本期债券上市时, 已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议, 约定如果债券终止上市,发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务. 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读《苏宁易购集团股份有限 公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》和《苏宁易 购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说 明书摘要》 ,上述材料已刊登在2018年4月17日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 《证券时报》 、 《证券日报》上.投资者亦可到深交所网站(http://www.szse.cn) 以及巨潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)查询.