PDF《上市公告书》

(二)发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资 者(法律、法规禁止购买者除外) .

五、债券发行的主承销商及承销团成员 本期债券主承销商为中信证券股份有限公司, 分销商为东海证券股份有限公 司.

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六、债券面额及发行价格 本期债券面值

100 元,平价发行.

七、债券存续期限 本期债券为

3 年期品种.

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式 债券利率及确定方式:本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定,在存 续期内固定不变. 起息日:本期债券的起息日为

2018 年4月19 日. 利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理.在利 息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息 登记日所在计息年度的利息. 计息期限:本期债券的计息期限为

2018 年4月19 日至

2021 年4月18 日. 付息日:本期债券的付息日期为

2019 年至

2021 年每年的

4 月19 日.如遇 法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日;

每次付息款项不另计利息. 兑付日:本期债券的兑付日期为

2021 年4月19 日.如遇法定节假日或休息 日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息. 还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本.利息每年支付一次,最 后一期利息随本金一起支付. 支付金额: 本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利 息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;

于兑付日 向投资者支付的本息金额为投........