PDF《股票简称：京能热电 股票代码：600578》

4 不得转让.

5 目录释义6?

第一节 本次非公开发行股票方案概要 7?

一、发行人基本情况.7?

二、本次非公开发行的背景和目的.10?

三、本次非公开发行方案概要.11?

四、本次发行是否构成关联交易.13?

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.14?

六、本次发行方案尚需呈报批准的程序.14?

第二节 发行对象基本情况 15?

一、京能集团的基本情况.15?

二、其他需要关注的问题.17?

三、附生效条件的《股份认购协议》 (内容摘要)18?

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 20?

一、募集资金使用计划.20?

二、本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景.20?

三、本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响.24?

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 27?

一、本次发行后公司业务及资产、章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变 动情况.27?

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.28?

三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争等变化情况.29?

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或 公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.29?

第五节 本次股票发行相关的风险说明 30?

一、业务与经营风险.30?

二、财务风险.30?

三、政策风险.30?

四、环保风险.30?

五、审批风险.31?

6 释义在本次非公开发行股票预案中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: 京能热电、本公司、公司、发行人 指 北京京能热电股份有限公司 京能集团 指 北京能源投资(集团)有限公司 京能国际 指 北京京能国际能源股份有限公司 京科发电 指 内蒙古京科发电有限公司 京泰发电 指 内蒙古京泰发电有限责任公司 京玉发电 指 山西京玉发电有限责任公司 伊泰股份 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 酸刺沟矿业 指 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 本次发行、 本次非公开 发行 指 本公司以不低于定价基准日前二十个交易日公司股票 交易均价的 90%的发行价格非公开发行不超过

9000 万股(含本数)股票的行为 本预案 指 北京京能热电股份有限公司本次非公开发行股票预案 定价基准日 指 公司第三届董事会第三十二次会议决议公告日 交易生效日 指 《北京能源投资(集团)有限公司与北京京能热电股 份有限公司之股份认购协议》生效日 交易交割日 指 北京京能热电股份有限公司向发行对象交付所发行的 股票、发行对象向北京京能热电股份有限公司交付现 金的日期之后到者 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元指人民币元 MW 指 兆瓦 Nm3 指在0摄氏度

1 个标准大气压下的气体体积 装机容量 指 发电机组的额定功率之和 权益装机容量 指 本公司及控参股公司装机容量按持股比例计算之和 控股装机容量 指 本公司为第一大股东的公司或电厂的装机容量之和 上网电量 指 发电厂销售给电网的电量 上网电价 指 发电厂销售给电网的单位电力价格 利用小时数 指 统计期间机组(发电厂)实际发电量与机组(发电厂) 平均容量(新投产机组按时间折算)的比值,即相当 于把机组(发电厂)折算到按额定容量满出力工况下 的运行小时数 热电联产 指 由热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方式