PDF《股票简称：京能热电 股票代码：600578》

2、内蒙古京泰发电有限责任公司 内蒙古京泰发电有限责任公司成立于

2007 年11 月29 日,注册地址为内蒙 古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大塔村,法定代表人孟文涛,注册资本 53,000 万元,经营范围:煤矸石发电、销售.发行人持股 51%. 内蒙古京泰发电有限责任公司目前负责筹建准格尔矿区酸刺沟 2*300MW 矸石电厂工程, 该工程于

2008 年6月10 日经国家发改委 发改能源 (2008)

1380 号 《国家发展改革委关于内蒙古准格尔矿区酸刺沟坑口煤矸石综合利用电厂项 目核准的批复》予以核准. 该建设项目为公司本次募集资金投资项目之一, 详细情况请参见本预案第三 节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 之

二、本次募集资金投资项 目的基本情况与发展前景 之

(一)酸刺沟 2*300MW 矸石电厂项目 部分. 经审计,截至

2009 年12 月31 日,京泰发电资产总额 249,863.11 万元,负 债总额 192,863.11 万元,所有者权益总额 57,000 万元,资产负债率为 77.19%.

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景 北京京能热电股份有限公司主营电、热等能源产品,是北京市最大的热电企 业,公司已成为北京地区主要的热电供应商,是北京地区电力负荷重要的支撑电 厂和北京西部最主要的供热热源.截至2009年12月31日,本公司控参股电厂及能 源类公司共4家,拥有控股装机容量880MW,在建控股装机容量900MW.公司 坚持实施如下发展战略: 做精做强、 稳步发展, 创建成为国内一流火力发电企业;

11 积极开拓产业链延伸以及战略投资业务,发展成为有实力、有活力、有竞争力的 经营型、发展型、信息化、现代化的一流电力上市公司.

(二)本次非公开发行的目的 本次非公开发行所募集资金将用于内蒙古京泰发电有限责任公司酸刺沟 2*300MW 矸石电厂项目、石景山热电厂南线供热系统改造工程、石景山热电厂 除灰除尘系统环保节能改造工程、 山西京玉发电有限责任公司右玉 2*300MW 煤 矸石电厂项目以及补充公司流动资金. 募集资金投资项目的建成和投产将有助于公司进一步扩大规模, 提高竞争优 势,优化经营业务结构. 酸刺沟 2*300MW 矸石电厂项目和右玉 2*300MW 煤矸石电厂项目符合国家 相关产业政策及未来公司整体战略发展方向,具有良好的经济效益和社会效益. 项目投产后,公司盈利能力将得到进一步提升,从而进一步增强公司的核心竞争 力,保证公司未来的可持续发展. 石景山热电厂南线供热系统改造工程将利用机组通流改造后的部分富裕供 热量,对电厂的供热系统进行改造,以满足北京热力外网不断增长的采暖用热需 求.石景山热电厂除灰除尘系统环保节能改造工程将通过优化除灰系统运行方 式、改造除尘器,提高除灰除尘效率,降低发电生产造成的环境污染,满足北京 地区日渐增长的环保要求. 补充流动资金将有利于为公司持续扩大经营提供必要的流动资金支持, 增强 公司的持续盈利能力.

三、本次非公开发行方案概要

(一)本次发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股,每股面值为人民币 1.00 元.

(二)发行数量 本次发行数量不超过 9,000 万股(含本数) ,若公司股票在定价基准日至发 行日期间发生派发股利、 送红股、 转增股本、 增发新股或配股等除息、 除权行为, 发行股数按照总股本变动的比例相应调整, 董事会提请股东大会授权董事会根据 实际情况与本次非公开发行股票的主承销商协商确定最终发行数量.