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2007 年、

2008 年两次增资, 注册资本变更为 20.10 亿元人民币,其中:铁 岭财经公司持股 95.95%,铁岭国资公司持股 4.05%.铁岭市财政局为公司的实际控制人. 公司经营涵盖三大板块业务,包括公共 事业板块(供水、供热和数字电视) 、金融板 块(铁岭银行股份有限公司,简称 铁岭银 行 ;

铁岭中小企业信用担保有限公司,简称 铁岭担保 ) 、房地产板块.此外公司还授 权委托管理和运营沈铁工业走廊开发基金 (简称 开发基金 ) . 截至

2011 年底,公司内部下设董事会办 公室、审计委员会、风险控制委员和沈铁工 业走廊开发基金管理委员会、综合部、项目 部、融资部、财务审计部;

合并范围内全资 及控股子公司

23 家. 截至

2011 年底,公司合并资产总额为 404.75 亿元,所有者权益 115.04 亿元;

2011 年公司合并口径实现营业收入 21.30 亿元, 利 润总额 6.44 亿元. 公司注册地址:辽宁省铁岭市银州区市 府路

19 号;

法定代表人:隋景宝.

二、本期债券及债券筹资项目概况 1. 本期债券概况 公司计划于

2012 年发行人民币债券

12 亿元(以下简称 本期债券 ) ,债券期限为

6 年,于本期债券存续期的第

3、

4、

5、6 年末 分别偿还本金的 25%、25%、25%和25%,即3亿元、3 亿元、3 亿元和

3 亿元. 本期债券采用单利按年计息,不计复利. 本期债券无担保. 2. 本期债券投资项目概况 本次发行债券募集资金

12 亿元,拟用于 铁岭市沙子沟、靠山屯保障性住房建设项目, 该项目投资总规模为 23.61 亿元. (1)铁岭市沙子沟、靠山屯保障性住房 建设项目介绍 该项目规划用地面积

361613 平方米(约542.4 亩) ,总建筑面积为

795447 平方米,其 中住宅面积

773175 平方米,配套用房面积

22272 平方米.共新建住宅

215 幢,建设保障 性住房

10529 套.其中:棚户区改造用房建 筑面积

107250 平方米,共1650 套,限价房 建筑面积

399525 平方米,共5327 套,经济 适用房建筑面积

266400 平方米,共3552 套. 小区内配套建设给排水、供电、消防、人防、 绿化等附属设施.项目估算总投资 23.61 亿元,建设期两年. (2)项目批文情况 该项目已经铁岭市发展和改革委员会铁 发改投资[2011]389 号文件核准实施. (3) 项目收益情况 根据项目可行性研究报告,按照经济适 用房

2800 元/平方米、限价房

3300 元/平方米 的暂估价计算,该项目预计将实现经营收入 20.64 亿元,扣除开发成本及销售税金及附加 后,预计利润总额为-0.39 亿元.从项目自身 经济效益来看,略有亏损.但该项目主要建 设内容为保障性住房,项目建成后将有助于 改善中低收入居民的居住条件、引导社会投 资方向、控制高房价、促进社会的和谐稳定, 项目的社会意义显著. 公司债券信用评级报告 铁岭公共资产投资运营有限公司

4

三、区域经济与政府支持 1. 区域经济 公司作为铁岭市政府授权的投融资平 台,主要负责城市基础设施和公用事业以及 重大项目的开发建设.公司作为铁岭市政府 授权的参与城市基础设施和公用事业建设的 主体,得到地方政府的大力支持. 区域概况 铁岭市是辽宁省

14 个省辖市之一,位于 辽宁省北部,松辽平原中段.南与沈阳市、 抚顺市毗邻,北与吉林省四平市相连,东与 抚顺市清原满族自治县、吉林省辽源市接壤, 西与沈阳市法库县、康平县及内蒙古自治区 科尔沁左翼后旗和通辽市为邻. 从铁岭本市情况看,铁岭市下设