PDF《云南能源投资股份有限公司 要约收购报告书摘要》

二、收购人的名称、住所、通讯地址 收购人名称:云南省能源投资集团有限公司 注册地址:云南省昆明市西山区日新中路

616 号云南能投集团集控综合楼 通讯地址:云南省昆明市西山区日新中路

616 号云南能投集团集控综合楼

三、收购人关于本次要约收购的决定 能投集团第一届董事会

2017 年第

20 次临时董事会已于

2017 年12 月20 日 下午

3 点,作出同意本次部分要约收购的决定. 能投集团本次部分要约收购已于

2017 年12 月20 日取得云南省国资委 云 国资备案[2017]91 号 《国资监管事项备案表》 .

四、本次要约收购的目的 本次要约收购的目的旨在提高能投集团对云南能投的持股比例, 不以终止云 云南能源投资股份有限公司要约收购报告书摘要

5 南能投的上市地位为目的. 本次要约收购完成后,能投集团将最多持有云南能投 45.27%的股份.本次 要约收购不会致使云南能投股权分布不具备上市条件.

五、收购人是否拟在未来

12 个月继续增持或处置上市公司股份 的计划 截至本报告书摘要签署日,除本次要约收购及重大资产重组事项(详见本报 告书摘要之

第三节 要约收购目的 之 三 未来

12 个月股份增持或处置计划 ) 外,收购人尚未有明确计划、协议或安排在未来

12 个月内继续增加或处置其在 上市公司中拥有的权益的股份;

若未来发生相关权益变动事项,收购人将在满足 相关法律法规、相关承诺的基础上履行审批及信息披露义务.

六、本次要约收购的股份情况 股份类别 要约价格(元/股) 要约收购数量(股) 占被收购公司已发行 股份的比例 人民币普通股 12.10 55,832,934 10% 若云南能投在要约收购报告书正式公告之日至要约期届满日期间有派息、 送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则要约收购价格或要约收购股份将进行 相应调整,但最终要约价格不得低于《收购办法》规定的最低价.

七、要约收购资金的相关情况 基于要约价格为 12.10 元/股的前提,本次要约收购所需最高资金总额为 675,578,501.40 元.本次要约收购所需资金将来源于收购人自有资金. 能投集团已于

2017 年12 月22 日将 135,115,701.00 元(相当于收购资金最 高金额的 20%)作为履约保证金存入登记结算公司深圳分公司指定的银行账户. 要约收购期限届满, 收购人将根据登记结算公司深圳分公司临时保管的预受 要约的股份数量确认收购结果,并按照要约条件履行收购要约. 云南能源投资股份有限公司要约收购报告书摘要

6

八、要约收购的有效期限 本次要约收购期限为公告要约收购报告书次一交易日开始的

32 个自然日. 本次要约收购期限届满前最后三个交易日,预受的要约不可撤回.

九、收购人聘请的财务顾问及法律顾问

(一)收购人财务顾问:红塔证券股份有限公司 地址:云南省昆明市北京路

155 号附

1 号红塔大厦

9 楼 法定代表人:况雨林

电话: 0871-63577947 传真: 0871-63579825 联系人:肖丹丹、何烨

(二)收购人法律顾问:湖南启元律师事务所 地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段

359 号佳天国际新城北栋

17 层 负责人:丁少波

电话:0731-82953778 传真:0731-82953779 联系人:莫彪

十、要约收购报告书摘要签署日期 本报告书摘要于