PDF《中国私人银行 2019》

数字化时代的商业革命 廖天舒、何大勇、李洋 2019年3月 中国私人银行2019 守正创新 匠心致远 目录 前言

1 1.

中国私人财富市场概览及走势

3 1.1 财富规模:涨势维持,增速换挡

3 1.2 创富来源:热钱退潮,实业创富

4 1.3 区域分布:10省市迈过5万高净值人数门槛

5 2. 宏观经济及投资市场回顾与展望

7 2.1 2018回顾:经济承压,资产风险与收益共振

7 2.2 2019展望:周期收敛,市场将重显配置良机

8 3. 资管新规对私人财富市场的影响

11 3.1 新规影响:财富管理行业正在面临革命性转变

11 3.2 资金走向:真实风险偏好显现,理财资金分流

12 4. 私行客户行为特征及需求分析

14 4.1 理财目标:首要理财目标向财富保值转变

15 4.2 投资理念:资产配置的理念逐步深入人心

16 4.3 机构选择:信任加深,专业和中立成为选择机构的首要考虑因素

18 4.4 专业服务:对于财富传承及税务法律服务的诉求日益凸显

20 5. 特定客群需求分析及财富管理建议

24 5.1 民营企业家:经营压力之下,更需聚焦优势、管理风险

24 5.2

80、90后:自信自主、需求多元;

保持定力、做好规划

26 6. 私人银行市场展望及私行业务发展建议

30 6.1 时代重任:私行业务应坚守初心,勇担责任

30 6.2 行业展望:模式转变,私行业务迈入新时代

30 6.3 能力蜕变:客户旅程视角重塑私行业务核心价值

31 结语

35 附录: 模型及调研方法论说明

36 2019年4月 前言 回顾2018年,受到整体经济和投资环境影响,国内私人财富总量增速阶段性放缓,各 类资产价格波动增大,投资复杂性显著上升.随着资管新规的正式发布和逐步落地,中国 财富管理行业的业务模式和市场格局将面临重构,资产配置和长期投资的价值将逐渐绽放. 在此特殊的行业发展历史背景下,中国建设银行与波士顿咨询公司第三次合作,以对 3,399名建行私人银行客户的综合调研和大量的数据分析为基础,深入解析当前中国财富市 场的市场环境和客户诉求变化,探寻未来行业发展的新动能和新方向,为高净值客户的财 富管理提供更好的建议. 本次大规模私人银行客户调研发现,

50 成为一个高净值客户特征分布比例的高频 词,表明高净值客户需求在很多方面已越过 变化 的关键节点,机构需要更加正视市场 已经产生的结构性变化. ? 理财目标方面:整体而言,高净值人士的主要理财需求已经由追求财富快速增长转向 追求财富的稳健、保值和长期收益;

50岁是高净值人士理财目标转变的分水岭. ? 投资理念方面:高净值人士投资心态日趋理性,对于风险和收益之间的辩证关系理解 更加透彻,超过50%的高净值客户需要金融机构为其提供优质的资产配置服务. ? 产品服务需求方面:超过50%的客户正在或即将进行财富传承;

而伴随着财富传承和 综合财富规划需求的上升,在理财产品之外,客户对于税务、法务等专业服务的热情 空前高涨. ? 机构选择方面:高净值人士对于专业机构和专业能力的依赖加深,超过50%的客户将 其50%以上资产放在主办金融机构;

机构的整体品牌形象、专业性和中立性已成为私 行机构的核心竞争力. 中国私人银行2019 守正创新 匠心致远 2019年4月2从客户结构看,民营企业家仍是中国高净值客户群体的绝对中坚力量,在新的市场和 监管环境下,第一代和新生代企业家财富管理需求均在发生结构性的变化.私人银行业务 在巩固民营企业经营信心、助推经济的转型升级、引导私人财富向善等方面的社会价值也 将更加凸显.私人银行业需要勇担责任,积极采取行动.一方面,要坚守财富管理业务的 初心,将以客户为中心、赢得客户信任作为立身之本,帮助客户培育更加成熟的财富管理 理念;