PDF《安徽水利开发股份有限公司 关于挂牌转让参股公司股权的进展...》

五、定价政策和定价依据 本次标的股权挂牌转让在安徽省产权交易中心公开进行,面向所有市场主 体公开转让标的股权,公开征求标的股权受让意向人,所有有意向的主体均可 参与竞买,最终通过网络竞价、多次报价确定标的股权受让意向人,项目挂牌 起始日期

2015 年5月22 日,挂牌期满日期

2015 年6月18 日(具体内容详见 安徽省产权交易中心的企业股权转让项目公示内容) .

5 经过公开挂牌,项目最终收到安徽建工集团有限公司一家单位参与竞买, 因此最终确定安徽建工集团有限公司为本次股权转让的受让人,转让价格为对 应标的股权的挂牌价格.由于本次产权转让是通过公开挂牌进行,面向所有市 场主体公开转让标的股权,产权转让价格以评估值为基础,因此本次交易价格 公平公允. 安徽瑞特 40%的股权的评估价值为 3298.864 万元,公开挂牌价格为 3298.87 万元,最终确定协议转让价格为 3298.87 万元;

合肥瑞特 45%的股权 的评估价值为 819.68 万元,公开挂牌价格为 819.68 万元,最终确定协议转让 价格为 819.68 万元. 本次关联交易是因公开挂牌转让参股公司股权形成,价格通过市场化交易 形成,关联交易的价格公平、公允、合理,不会损害上市公司的利益,不会影 响公司的独立性.

六、关联交易的主要内容和履约安排 转让方:本公司 受让方:安徽建工集团

(一)合同转让标的:安徽瑞特 40%股权和合肥瑞特 45%股权.

(二)转让价格:安徽瑞特 40%股权的转让价格为 3298.87 万元,合肥瑞 特45%股权的转让价格为 819.68 万元.

(三)转让价款支付方式:采取一次性付款方式支付,由受让方将转让价 款余额(转让价格-保证金)汇入安徽省产权交易中心结算账户,再由安徽省 产权交易中心转给本公司. 履约能力分析 安徽建工集团是跨国经营的大型建筑承包商,业务规模较大,实力雄厚, 本次交易总金额为 4118.55 万元,交易金额较小,安徽建工集团有能力保证按 照协议约定的时间支付股权转让款.

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七、关联交易目的和对上市公司影响

(一)关联交易的目的 本次挂牌转让本公司所持的安徽瑞特 40%股权和合肥瑞特 55%股权是公司 优化公司业务结构、理顺产权关系、做大做强主营业务的需要,符合公司发展 战略,有利于公司集中资源发展主营业务. 安徽建工集团作为标的股权的受让方是通过公开挂牌转让形成.

(二)对本公司的影响 本次股权转让预计增加公司

2015 年度投资收益 183.44 万元,其中转让安 徽瑞特 40%股权预计形成公司

2015 年度投资收益 262.06 万元,转让合肥瑞特 45%股权预计形成公司

2015 年度投资收益-75.62 万元. 本次股权转让预计增加 公司

2015 年度利润总额 183.44 万元,增加公司

2015 年度归属于上市公司股 东的净利润 137.55 万元 本次交易对公司

2015 年度业绩无重大影响.

八、本次交易的审议程序 公司于2014年12月30日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了 《关 于挂牌转让参股公司股权的议案》,决定通过安徽省产权交易中心公开挂牌转 让本公司参股公司安徽瑞特 40%股权和合肥瑞特 45%股权.

九、备查文件目录

(一)安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议

(二)产权交易合同 安徽水利开发股份有限公司董事会 二一五年六月三十日 ........