PDF《PAK TAK INTERNATIONAL LIMITED》

或(b) 完成账目所示之有关金额超出先前金额,则郑先生就Addlink销售股份应付之代 价金额 (倘适用,经按上文第(2)段所述予以调整后) 将按相等於有关金额与先前 金额之差额之金额予以增加,於此情况下,郑先生须向本公司支付该额外金额. (4) 倘本公司於出售完成时向郑先生交付完成账目,则上文所述郑先生将向本公司支付 之代价 (倘适用,经按上文第(2)段所述予以调整后) 将根衔牡(3)段所载调整按相 等於短缺款项或超出款项 (视乎情况而定) 之金额进一步予以调整.否则,本公司或 郑先生 (视乎情况而定) 须於交付完成账目后五(5)个营业日内 (或本公司与郑先生可 能协定之有关其他日期) 以现金向另一方支付根衔牡(3)段所载调整之相等於短 缺款项或超出款项 (视乎情况而定) 之金额. 上述对初步代价之调整条款乃由郑先生与本公司经考虑出售项下之不动产涉及一组位於 不同地区之多项资产令本公司难以促成郑先生以外之单一潜在买家之事实后经公平磋商 后达致.此外,於公开市场一次性为出售项下之各项资产及不动产逐个物色大量买家可能 并不切实可行,於此情况下,本公司可能於物色有关买家时面临时间及促成成本以及成功 完成出售各项资产而并无遗漏任何出售资产存在不确定性.

6 根鲜隼碛,董事 (不包括独立非执行董事 (彼等将於收到独立财务顾问致独立董事委 员会之意见后始行发表彼等之观点) ) 相信,上文所载之代价基准及调整乃按一般商业条 款订立,而有关条款属公平合理并符合本公司及独立股东之整体利益. 重组 为筹备出售完成,本公司将进行重组,其详情载列如下: (a) 於本公司之经营附属公司百德东莞 (持有经营成衣产品制造业务所必须之所需牌照、 特许证以及机器及设备,并为本集团之制造分部) 之全部股权将以92,689,075港元之 代价 (其乃根俚抡胫Ь桶俚露钢Ц吨吠蹲食杀纠宥) 自百德针织厂转让 予本公司之间接附属公司Pak Tak Trading;

(b) 裕泰毛织 (其主要於海外市场从事制造及经销成衣产品) 股本中之全部已发行股份将 以10,000港元之代价 (其乃根Ｌ┟逊⑿泄杀纠宥) 自Addlink转让予本公司 之全资附属公司Mega Grade;

及(c) 百德针织厂将以61,996,000港元之初步代价 (其乃经参考百德针织厂於二零一三年九 月三十日之未经审核管理账目所示之有关资产及负债之价值而厘定) (可根俚 针织厂於业务转让完成日期之未经审核管理账目按等额基准予以上调或下调) 转让 与经销成衣产品有关之资产 (包括与经销成衣产品有关之应收贸易款项、存货、相关 销售合约及采购订单之所有利益,惟不包括零售业务、百德针织厂拥有之不动产、就 经营出售集团而言与零售业务有关之若干知识产权及其他附属资产及权利) 及负债 予Pak Tak Trading ( 「业务转让」 ) . 进行重组有意令余下集团将於出售完成后继续从事制造及经销成衣产品,而不动产及零 售业务将继续由出售集团保留.

7 重组须待以下各项获达成后,方告完成:(a)百德针织厂之股东及董事通过所有必要决议 案,以批准、确认及追认业务转让协议及其项下拟进行之交易;

(b)Pak Tak Trading之唯一 股东兼董事通过所有必要决议案,以批准、确认及追认业务转让协议及其项下拟进行之交 易;