PDF《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司》

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2019-030 债券代码:136985 债券简称:17 黄金债 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于

2018 年年度报告事后审核问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年4月26 日收 到上海证券交易所上市公司监管一部出具的上证公函【2019】0540 号《关于对 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2018 年年度报告的事后审核问询函(简称问询 函) ,公司就问询函关注的相关问题逐项进行了认真核查落实.现就相关问题的 回复公告如下: (除非上下文中另行规定,本问询函回复中的简称或术语与公司《2018 年 年度报告》中所指含义相同)

一、公司经营情况

1、据披露,公司

2018 年营业收入 21.53 亿元,同比下降 16.77%;

归母净利润-1.3 亿元,同比下降 148.49%.业绩预减原因之一为

2015 年以来,公司调整经营策略,降低矿山生产性任务,加大探矿增储 力度,2018 年黄金入选品位及产销量下降,黄金矿山企业净利润降 低.公司采矿业毛利率 28.27%,同比下降 20.70%,低于同行业平均 水平.公司主营构成黄金产品毛利率 31.71%,同比下降 9.93%,白 银产品毛利率 13.78%,同比下降 4.26%.请公司补充披露:(1)公 司未来的经营策略,在降低矿山生产性任务的同时如何保证盈利能 力;

(2)请披露公司

2018 年黄金入选品位及产销量下降的原因,说 明采矿业、黄金产品、白银产品毛利率下降的主要原因,这些因素 是否会影响公司后续的盈利水平,以及公司为改善盈利能力将采取 的后续措施. 答复:

(一)矿产金入选品位及产销量下降的原因 1. 从矿山长远发展考虑,减少矿山生产性任务,增加探矿工程

2012 年至

2014 年, 公司各黄金矿山生产处于满负荷运营状态, 特别是

2013 年黄金价格出现大幅下跌后, 公司黄金矿山以生产性任务为主, 探矿工程欠账较 多,导致三级矿量(指开拓矿量、采准矿量和备采矿量)不平衡;

且期间更多地 采选高品位矿石,积压了大量低品位矿石. 为扭转黄金矿山企业的不利状况,保障可持续发展,公司调整经营策略,有 计划地降低矿山生产性任务,加大探矿增储力度.五龙黄金、华泰矿业、吉隆矿 业自

2015 年至

2018 年先后逐渐增加探矿工程, 陆续实施了深部储量核实和生产 勘探,探矿工程量增加;

而公司各矿山主运输巷道的提升、运输能力是有限的, 均处于饱和运行状态. 受运输能力限制, 探矿工程增加必然需要压缩采矿作业量, 这是采矿生产降低的一个主要原因;

二是矿山企业在探矿过程中, 副产矿石中废 石、毛石混入相对较多,降低了矿石入选品位;

三是

2013 年至

2015 年为应对黄 金价格下跌的不利因素, 在采矿过程中以采选富矿为主, 近两年随着黄金价格的 逐步回升,公司适度加大了贫矿的采选量. 2. 选厂技术改造升级的影响

2016 年修订的 《中华人民共和国环境保护税法》 自2018 年1月1日起施行, 不符合规定的危险废物每吨征收

1000 元环境保护税.由中国黄金协会组织长春 黄金研究院和中国环境科学研究院共同编制的 《黄金行业氰渣污染控制技术规范》 也已由环境保护部于

2018 年3月发布.子公司吉隆矿业、华泰矿业采用氰化工 艺提金, 为达到环保要求, 公司对两家子公司的选矿工艺开展了专项研究和技术 改造升级,增加脱氰工艺环节,以使氰渣堆存达到国家环保标准.技术改造实验 和升级过程持续一个多月时间,期间选厂停产. 3. 竖井技术改造升级影响 根据 安全三同时 政策,竖井改造和升级施工没有验收之前,涉及的部分井 下位置不允许进行采矿,导致采矿量较往年降低. (1)五龙黄金主力生产井口三分矿竖井改造,全年没有布置生产采矿任 务;

(2)吉隆矿业一采区技改升级工程施工任务量比较重,为使技改工程快 速施工完毕后提请验收,吉隆矿业一采区优先施工了技改工程,生产采矿布置 得比较少;

(3)华泰矿业一采区和五采区技改升级也进入最后施工环节,安监部门多 次催促施工进度,故华泰矿业生产能力也向技改工程倾斜. 4. 受外部因素影响,矿山被多次要求停产或停供火药,全年停产累计天 数相对较多.

(二)采矿业、黄金产品毛利率下降的原因 1. 矿产金入选品位降低,详见本问题答复

一、矿产金入选品位及产销量 下降的原因 . 2. 境外矿山子公司 LXML 毛利率较低 公司于

2018 年收购 Lane Xane Minerals Limited(简称 LXML) ,主要运营位 于老挝的 Sepon 铜金矿.LXML 自2018 年12 月起纳入公司合并报表范围,其 主营业务收入及成本占采矿业务比重较大,具体如下: 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 采矿业 66,129.90 47,437.97 28.27% 其中:LXML 25,063.25 21,961.77 12.37% 黄金矿山企业 40,922.48 25,377.10 37.99% 其他 144.17 99.10 31.26% LXML 占比 37.90% 46.30% - 从上表可以看到,LXML 纳入合并的

2018 年12 月份营业收入占公司

2018 年度采矿业主营业务收入的 37.90%,而其毛利率远低于境内黄金矿山,使得公 司采矿业综合毛利率降低.LXML 毛利率较低,主要由于 LXML 折旧金额及占 成本比例较大. 报告期内 LXML 折旧金额 7,311.07 万元, 约占其营业成本的 33%. 3. 冶炼金毛利率下降 公司黄金产品包括黄金矿山企业的矿产金和从事资源综合回收利用业务的 子公司郴州雄风环保科技有限公司(简称雄风环保)综合回收的冶炼金.

2017、

2018 年冶炼金销量约占公司黄金产品总销量的 23%. 除矿产金毛利率下降之外,

2018 年度雄风环保受危险废物经营许可证办理延迟、所在工业园区配套设施建 设滞后、融资难等因素的影响,主要产品综合毛利率均出现下降.

2017、2018 年公司黄金产品毛利率情况如下: 产品名称

2018 年度

2017 年度 销量(kg) 毛利率(%) 销量(kg) 毛利率(%) 矿产金 1,510.29 37.99 2,056.35 48.97 冶炼金 459.23 11.21 625.15 17.73 合计 1,969.52 31.71 2,681.50 41.64

(三)白银产品毛利率降低 白银为子公司雄风环保的主要产品,2018 年度白银销售收入 82,929.59 万元, 毛利率 13.78%,低于

2017 年度的 18.04%,主要原因为: 1.雄风环保《危险废物经营许可证》办理延期近

2 个月时间,期间雄风环保 毛利率较高的固废物料处理受到较大影响. 危险固废原料采购大幅减少, 库存原 料因无外购原料进行工艺配料, 不能形成原料的优化配比;

同时因雄风环保所在 工业园区配套设施建设滞后, 导致产能和产量受到限制, 从而导致雄风环保综合 毛利率及净利润下降;

2. 子公司雄风环保为资金密集型企业,2018 年度受到融资环境的影响,雄 风环保融资额度下降,流动资金短缺;

同时报告期内公司以支付现金方式收购 LXML,为支付交易对价,公司在各子公司生产经营流动资金中临时归集了大量 资金,对雄风环保原材料采购等产生了一定影响;

3.受到生产周期及原料配比的影响,自原材料采购至产成品销售期间,白 银价格出现较大幅度下跌,导致毛利率降低.

(四)经营策略及后续措施 公司将坚持 以矿为主 的发展战略.大力进行现有矿山的探矿增储、扩能改 造.在持续探矿增储的基础上,科学合理安排各项工程计划.随着国内黄金矿山 深部储量核实和生产勘探的进展,近两年各矿山子公司陆续提交和备案了约

6 吨的黄金储量,探矿取得了显著成果.在矿山技改工程完成并验收后,公司国 内黄金矿山企业整体采矿能力较之前将提高 30%以上.以资源量为基础,加之 选厂技改工程的逐步完成,黄金矿山企业未来几年的采选生产能力将逐步回升 并保持良好运行状态.公司将进一步采取降本增效措施,激励奋斗者、 激发创造 力,提高劳动生产率.降低矿石贫化率和损失率,提高资源回收率,提升矿石入 选品位和资源开发的经济效益,保证盈利能力.

2、据披露,公司

2018 年度业绩下降的主要原因包括永兴县工 业园区配套设施建设滞后,请公司具体披露永兴县工业园区配套设 施的建设计划、实施主体、 工程进展、如何影响雄风环保的正常生产 业务、对公司

2018 年财务数据的影响、以及未来若永兴县工业园区 配套设施建设仍未能按期完成公司将如何消除该不利影响. 答复:

(一)永兴县工业园区配套设施建设情况 永兴县工业园区配套设施由永兴县政府投资,主要建设项目包括园区初期 雨水及企业地面冲洗水的废水处理站及配套设施污水收集管网工程,都属于永 兴县柏林工业区重金属综合环境整治的一部分,主要是为了改善区域范围内的 环境质量, 不以盈利为目的.作为郴州特别是永兴县十分重要的环境基础设施工 程,项目还解决了永兴县柏林工业区含重金属废水外排对区域环境的影响,缓 解了企业与周边居民的矛盾,对于企业的可持续发展与区域范围内的和谐社会 建设具有十分现实的意义. 项目占地面积 17,205.44 O,总投资 7,945.30 万元,建设一套规模为 5,100m? /d 污水处理系统,处理纳污范围内初期雨水和员工生活污水.工程主要 建设内容包括:格栅、调节池、接触氧化池、沉淀池、电化学间、尾水池等污 水处理主体工程;

配套设置污泥浓缩、污泥脱水间、6km 排水管道等;

建设加 药间、鼓风机房、配电间、综合楼、门卫室及仪表间等辅助和公用工程. 项目已建成生活污水格栅渠及集水井、初雨格栅渠及调节池、AO接触氧化 池、二沉池、絮凝沉淀池、PH 调节池

1、PH 调节池

2、电絮凝间、PH 回调、 回用水池及提升泵房、污泥浓缩池、加药间、鼓风机房及配电间、污泥脱水机 房、生物除臭、综合楼、门卫室及排水仪表间、挡土墙围墙等,园区内电气、 给排水、道路、亮化、绿化等全部完成;

工艺管线及设备安装全部完成;

尾水 排放管线工程总长 4.8km,已完成 4km 铺设;

初雨格栅渠正在做防渗漏处理. 项目计划

2019 年6月底试运行.

(二)对公司的影响 公司湿法生产线设计年处理铅锌多金属物料约 30,000 吨,产出铅渣约 12,000 吨,锌渣约 16,000 吨,其它稀贵金属渣料约 2,000 吨,可实现产值约 5.5 亿元;

同时可处理公司高价值中间物料 3,000 吨,提高资金周转率,降低资金成 本.园区废水处理设施主体工程已完成,但因园区配套废水处理工程未投入使 用,公司湿法生产线不能投产、锗车间、碲车间不能满负荷生产, 造成公司部分 生产线开工不足,产能未能释放.

(三)公司采取的措施

2018 年9月份,公司对原生产废水处理设施进行提质改造,增加结晶蒸发 系统,确保处理合格后生产废水达到回用水标准,实现零排放;

同时新增 13,500m? 雨水收集池,雨水经废水处理系统处理后作生产用水全部回用.提质 改造后废水处理系统预计于

2019 年5月投入试运行,公司湿法生产线、锗车间、 碲车间可全线投入生产.上述措施基本可以解决湿法生产线等车间的生产需要, 待园区配........