PDF《中聚电池有限公司》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Sinopoly Battery Limited 中聚电池有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号: 729) 根话闶谌ㄈ瞎盒鹿煞 於二零一三年四月二十三日(交易时段后),本公司(i)与Jade Time订立第一认购协议, ,Jade Time已有条件同意认购及/或促使其其中一间关联公司认购第一认购股份、 (ii) 与LKSCF订立第二认购协议,,

LKSCF已有条件同意认购及/或促使其其中一间关 联公司认购第二认购股份、(iii)与Lion Cosmos订立第三认购协议,,

Lion Cosmos 已有条件同意认购及/或促使其其中一间关联公司认购第三认购股份、(iv)与中信国际资 产管理订立第四认购协议,,

中信国际资产管理已有条件同意认购及/或促使其其中 一间关联公司认购第四认购股份;

及(v)与罗先生订立第五认购协议,,

罗先生已有 条件同意认购及/或促使彼其中一间关联公司认购第五认购股份 , 所有认购价格均为每股 认购股份0.22港元.就董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信,於本公告日期,Jade Time被视为於510,000,000股本公司股份中拥有权益 、 LKSCF被视为於500,000,000股本公 司股份中拥有权益、Lion Cosmos被视为於100,000,000股本公司股份中拥有权益、中信 国际资产管理被视为於128,780,000股本公司股份中拥有权益及罗先生持有84,400,000股 本公司股份.认购事项须待下文 「认购事项之条件」 一节所载之条件达成后,方告完成. 根鞣萑瞎盒橹瞎杭0.22港元较(i)於二零一三年四月二十三日 (即认购协议日期) 在联交所所报之每股股份收市价0.27港元折让约18.52%;

及(ii)於认购协议日期前连续五 个交易日在联交所所报之每股股份平均收市价约0.2546港元折让约13.59%. 认购股份相当於(i)本公告日期本公司现有已发行股本12,254,516,626股股份约9.79%;

及(ii)经发行认购股份扩大后本公司已发行股本13,454,516,626股股份约8.92%. 本公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖.认购股份将根话闶谌 配发及发行. -

2 - 认购事项之所得款项净额将约为264,000,000港元.本公司计划将认购事项之所得款项净 额用作本集团扩大产能及一般营运资金. 股东及潜在投资者务请注意,认购事项须待认购协议项下之条件达成后,方告完成.由 於认购事项不一定将予进行,故股东及潜在投资者於买卖本公司股份时务请审慎行事. 认购协议 日期 二零一三年四月二十三日(交易时段后) 发行人 本公司 认购方 Jade Time为第一认购协议之认购方;

LKSCF为第二认购协议之认购方;

Lion Cosmos为第三认购协议之认购方;

中信国际资产管理为第四认购协议之认购方;

及 罗先生为第五认购协议之认购方. 就董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信,於本公告日期,Jade Time被视为於 510,000,000股本公司股份中拥有权益、LKSCF被视为於500,000,000股本公司股份中拥有 权益、Lion Cosmos被视为於100,000,000股本公司股份中拥有权益、中信国际资产管理 被视为於128,780,000股本公司股份中拥有权益及罗先生持有84,400,000股本公司股份. 除彼等现有之股权权益外,Jade Time、LKSCF、Lion Cosmos、中信国际资产管理及罗 先生各自独立於本公司及其关连人士,并与彼等概无关连. 认购价 根鞣萑瞎盒橹瞎杭畚抗扇瞎汗煞0.22港元,并较: (i) 於二零一三年四月二十三日(即认购协议日期)在联交所所报之每股股份收市价 0.27港元折让约18.52%;