PDF《中聚电池有限公司》

及(ii) 於认购协议日期前连续五个交易日在联交所所报之每股股份平均收市价约0.2546 港元折让约13.59%. 认购价乃本公司分别与Jade Time、LKSCF及Lion Cosmos,本公司与中信国际资产管理 及本公司与罗先生经参考股份之现行市价后公平磋商厘定.董事 (包括独立非执行董事) -

3 - 认为认购协议之条款属公平合理,而认购事项符合本公司及股东之整体利益. 认购股份 於本公告日期,本公司共有 12,254,516,626股已发行股份.认购股份相当於(i)本公告日 期本公司现有已发行股本约9.79%;

及(ii)经发行认购股份扩大后本公司已发行股本 13,454,516,626股股份约8.92%.根瞎盒槿掌诙阋蝗晁脑露罩抗晒煞 收市价0.27港元,认购股份市值324,000,000港元,总面值为12,000,000港元.对本公司来 说,认购股份之净价为每股认购股份约0.22港元. 一般授权 所有认购股份将根话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿. 於本公告日期,一般授权於股东周年大会上授出后尚未动用,而本公司根话闶谌 发行之新股份数目为2,198,566,513股股份.於认购事项完成后,本公司根话闶谌 剩余发行最多998,566,513股股份之授权. 认购股份之地位 所有认购股份一经发行,将於彼等之间及与当时已发行股份享有同等地位. 认购事项之条件 认购事项须待联交所上市委员会同意批准认购股份上市及买卖达成后,方告完成. 认购事项将於上文所载之条件达成后第三个营业日完成.倘上述条件於二零一三年六月 二十二日前未能达成,则认购事项将告终止及将不会进行,而订约各方於认购协议下之 所有义务及责任将即时停止及终结,且订约各方一概不得向其他订约方提出任何申索. 认购协议之间并非互为条件. 申请上市 本公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖. 进行认购事项之理由及所得款项之用途 本集团主要从事研发、生产、分销及销售锂离子电池及相关产品;

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4 - 董事认为认购事项乃本公司集资之良机.假设成功配发及发行所有认购股份,认购事项 之所得款项净额约为264,000,000港元.本公司计划将认购事项之所得款项净额用作本集 团扩大产能及一般营运资金. 董事(包括独立非执行董事)认为认购协议之条款属公平合理,并符合本公司及其股东 之整体利益. 於过去十二个月之集资活动 於本公告日期前过去十二个月,本公司并无发行任何证券以筹集资金. 对股权架构之影响 (i)於本公告日期 (ii)悉数完成认购事项后 股份数目 概约 股份数目 概约 % % Union Ever Holdings 2,869,801,043 23.42 2,869,801,043 21.33 Limited (附注 1) Jade Time 510,000,000 4.16 1,010,000,000 7.51 LKSCF 500,000,000 4.08 916,660,000 6.81 Lion Cosmos 100,000,000 0.82 183,340,000 1.36 中信国际资产管理 128,780,000 1.05 228,780,000 1.70 罗先生 84,400,000 0.69 184,400,000 1.37 其他公\股东 8,061,535,583 65.78 8,061,535,583 59.92 合计 12,254,516,626 100.00 13,454,516,626 100.00 附注: (1) Union Ever Holdings Limited 由本公司执行董事、副主席兼行政总裁苗振国先生全资拥有.苗振国 先生亦为 Union Ever Holdings Limited 之董事. 一般事项 由於认购将根话闶谌ǚ⑿,故认购事项无须经股东批准. -

5 - 释义 「关联公司」 指 就任何认购方而言,(a)认购方出任为董事之任何公 司;

(b)上述(a)项所指之公司直接或简接拥有权益之 任何公司,其於该等公司之股东大会上可行使或控 制行使 50%或以上之投票权 ;