PDF《韵升控股集团有限公司拟收购宁波韵升股份有限公司》

90 番地 主要经营场所地址:神奈川县秦野市菩提

90 番地 取缔役:邬建明 资本金:金10 亿6885 万 经营范围:内燃机用及车辆用电装品的制造销售;

电子工程学应用产品的制造销 售;

运输用机械器具的制造销售;

电机用及发电机的制造销售;

有关前各号的事业的 一切业务. 会社成立:昭和

14 年11 月24 日 委托方和被评估企业之间的关系:委托方系被评估企业的控股股东.

2、被评估企业股权结构 评估基准日股东及股权情况见下表: 股东名对本公司的出资状况 持股数 出资比率 股%宁波韵升股份有限公司 19,430,000 79.13 株式会社小松制作所 2,000,000 8.15 株式会社 Kuramoto 1,000,000 4.07 关西 Diesel 株式会社 660,000 2.69 Synagy 株式会社 340,000 1.38 Lemy Inc. (旧DRA) 290,000 1.18 株式会社中村自工 290,000 1.18 八州器材株式会社 232,000 0.94 银信资产评估有限公司 地址:上海市九江路69号3F

电话:021-63390037 传真:021-63391116 邮编:200002 -

6 C 日兴电机工业株式会社股东全部权益价值评估报告 株式会社和平商会 116,000 0.47 株式会社筑丰制作所 116,000 0.47 株式会社兴和 ZEX 80,000 0.33 t保有株式 24,554,000 100.00

3、被评估企业历史财务资料 被评估企业近二年及评估基准日资产负债情况见下表: 金额单位:千日元 项目/报表 日2010 年12 月31 日2011 年12 月31 日2012 年12 月31 日 总资产 5,236,829.00 6,008,994.00 5,455,697.00 负债 2,872,260.00 3,223,544.00 2,622,961.00 净资产 2,364,569.00 2,785,449.00 2,832,736.00 被评估企业近二年及评估基准日经营状况见下表: 金额单位:千日元 项目/报表年度

2010 年4-12 月2011 年1-12 月2012 年1-12 月 主营业务收入 4,899,175.00 6,587,797.00 5,109,670.00 主营业务成本 4,250,215.00 5,595,058.00 4,315,297.00 主营业务利润 648,959.00 992,738.00 794,373.00 税前本期净利润 69,447.00 330,495.00 82,428.00 企业所得税,居民税及事业税 1,717.00 2,290.00 2,290.00 企业所得税等调整金额-91,873.00 30,706.00 本期净利润 67,730.00 420,078.00 49,432.00 上表

2009 年、2010 年、2011 年的财务数据摘自经新日本有限责任监查法人审计 并出具的审计报告;

基准日的财务数据摘自经信永东京有限责任监朔ㄈ松蠹撇⒊鼍 的审计报告. 被评估企业企业消费税为 5%.

二、评估目的 本次评估目的是韵升控股集团有限公司拟收购宁波韵升股份有限公司持有日兴 电机工业株式会社 79.13%股权, 需对所涉及的日兴电机工业株式会社的股东全部权益 价值进行评估,并提供价值参考. 上述经济行为已经韵升控股集团有限公司董事会决议批准.

三、评估对象和评估范围 本次资产评估的对象是被评估企业截至评估基准日的股东全部权益价值. 银信资产评估有限公司 地址:上海市九江路69号3F

电话:021-63390037 传真:021-63391116 邮编:200002 -

7 C 日兴电机工业株式会社股东全部权益价值评估报告 评估范围是被评估企业截至评估基准日所拥有的全部资产和负债. 具体为: 流动资产账面金额: 2,628,879,943.67 日元 长期股权投资账面金额: 785,124,281.00 日元 固定资产账面金额: 409,100,286.00 日元 在建工程账面金额: 1,357,500.00 日元 无形资产账面金额: 1,580,107,901.00 日元 递延所得税账面金额: 44,427,089.00 日元 其........