PDF《荣盛石 化股份有限公司》

6 亿元人民币(含6亿元) , 期限为

3 年,募集资金拟全部用于浙石化 4,000 万吨/年炼化一体化项目建设.

图表 2. 拟发行的本期债券概况 债券名称: 荣盛石化股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期) 总发行规模: 不超过

40 亿元人民币(含40 亿元) 本期发行规模: 不超过

6 亿元人民币(含6亿元) 本期债券期限:

3 年 债券利率: 固定利率,票面利率将根据网下簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定 协商确定.债券票面利率采取单利按年计息,不计复利. 定价方式: 按面值发行 偿还方式: 单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期一次偿还本金,最后一期利息随本金的 兑付一起支付. 增级安排: 无 资料来源:荣盛石化 该公司目前没有存续债券. (2)募集资金用途 A. 项目投资 本期债券募集资金全部用于浙石化 4,000 万吨/年炼化一体化项目建设.

图表 3. 本期债券募集资金拟投资项目概况 项目名称 批准机关(文号) 总投资 (亿元) 拟使用募集资 金(亿元) 浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体化 项目

1、浙江省发改委(浙发改产业〔2017〕394 号)

2、环保部(环审〔2017〕45 号)

3、国家发改委(发改办产业〔2015〕320 号)

4、国家环保部(环审〔2016〕88 号)

5、浙江省发改委(浙发改产业[2016]500 号) 1,730.85 8.00 资料来源:荣盛石化 为贯彻落实 长江经济带 和 一带一路 等国家战略,开发建设浙江舟 山群岛新区,提升浙江省及国内石化产业国际竞争力,促进国内石化产业和成 品油市场结构调整,多产化学品、少产油品,增强芳烃、烯烃等基础石化原料 的保障能力,扩大民营资本投资,打造 民营、绿色、国际、万亿、旗舰 的 舟山石化基地,浙江省发改委核准批复了浙石化在舟山绿色石化基地(位于舟

5 新世纪评级 Brilliance Ratings 山市岱山县大小鱼山岛及其周边围垦区)建设 4,000 万吨/年炼化一体化项目. 项目建设单位为浙石化,总规模为 4,000 万吨/年炼油、800 万吨/年对二甲苯、

280 万吨/年乙烯.项目分两期建设,每期规模为

2000 万吨/年炼油、400 万吨/ 年对二甲苯、140 万吨/年乙烯及下游化工装置.项目总投资 1,730.85 亿元,其 中项目一期投资 901.56 亿元,项目二期投资 829.29 亿元. 浙石化于

2015 年6月18 日登记注册,初始注册资本为

10 亿元.2017 年1月6日,浙石化股东会作出将注册资本增加至 238.00 亿元的决议.浙石化出 资方中,该公司股权比例 51%;

浙江桐昆投资有限责任公司股权比例 20%;

浙 江巨化投资有限公司股权比例 20%;

舟山海洋综合开发投资有限公司股权比例 9%.浙石化的主营业务为: 石油制品炼制,化工产品及石油制品的生产、销售、储运,原油进出口贸易,石油化工原辅材料和设备及其零部件销售(以上 不含危险化学品及易制毒品) ;

本企业的水、电销售;

机械设备制造、安装;

技术及信息的开发、 咨询、 服务;

自营和代理货物和技术的进出口;

码头装卸. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 目前,浙石化项目手续齐全,已取得《关于浙江石油化工有限公司

4000 万吨/年炼化一体化项目环境影响报告书的批复》 (环审【2017】45 号)和《浙 江省发展和改革委员会关于浙江石油化工有限公司