PDF《中材科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书》

中材科技股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人主承销商及簿记管理人

2013 年5月注册金额:人民币玖亿元整(RMB900,000,000 元) 本期发行金额:人民币陆亿元整(RMB600,000,000 元) 本期短期融资券期限:365 天 担保方式:无担保 信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主 体信用级别为 AA 级,本期短期融资券的信用级别为 A-1 级 中材科技股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

2 重要提示 中材科技股份有限公司(以下简称 本公司 )发行本期短期融 资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会 对本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司本期短期融资 券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立 判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能 力的重大事项. 中材科技股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录释义.5

第一章 风险提示及说明

8

一、本期融资券的投资风险.8

二、公司的相关风险.8

第二章 发行条款

13

一、本期融资券发行条款.13

二、本期融资券发行安排.14

第三章 募集资金运用

16

一、融资目的.16

二、募集资金的用途.16

三、募集资金的管理.16

四、发行人承诺.17

第四章 公司基本情况

18

一、公司概况.18

二、公司历史沿革.19

三、公司控股股东及实际控制人.21

四、公司重要权益投资情况.23

五、公司组织架构和治理结构.27

六、公司董事、高级管理人员及员工基本情况.35

七、公司主营业务经营状况.39

八、公司发展规划及投资计划.63

九、行业现状及发展前景.68

十、公司在行业中的地位和竞争优势.74

第五章 公司主要财务状况

78

一、公司近三年又一期主要财务数据.78

二、合并报表范围变更内容及原因.89

三、公司主要财务指标.90

四、公司主要财务分析.90

五、有息债务情况.110

六、公司关联方及关联交易情况.114

七、公司或有事项情况.122

八、资产抵押、质押和其他限制用途情况.122

九、金融衍生品和理财性产品投资情况.123

十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况.123 中材科技股份有限公司

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4 十

一、直接债务融资计划.123

第六章 企业资信状况

124