PDF《中材科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书》

一、公司的评级状况.124

二、公司银行授信情况.126

三、公司债务违约查询.127

四、公司债务融资工具偿还情况.127

第七章 担保

128

第八章 税项

129

第九章 信息披露安排

130

一、发行前的信息披露.130

二、存续期内重大事项的信息披露.130

三、存续期内定期信息披露.131

四、本金兑付和付息事项.131

第十章 投资者保护机制

132

一、违约事件.132

二、违约责任.132

三、投资者保护机制.132

四、不可抗力.136

五、弃权.137 第十一章 发行的有关机构

138 第十二章 备查文件

141

一、备查文件.141

二、查询地址.141

三、网站.141 附录一 主要财务指标计算公式

142 中材科技股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

5 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 与本次发行相关的名词释义 中材科技/发行人/公司/本公司 指中材科技股份有限公司 非金融企业债务融 资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工具 本期融资券 指注册金额为

9 亿元,本次发行金额为

6 亿元的中材科 技股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券 本次发行 指本期融资券在银行间债券市场公开发行的行为 发行公告 指公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 《中材科技股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券 发行公告》 募集说明书 指公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 《中材科技股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券 募集说明书》 申购要约 指簿记管理人为本期融资券的发行而制作的《中材科技 股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券申购要约》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指北京银行股份有限公司 承销商 指与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与本次 发行有关文件约束,参与本期短期融资券簿记建档的机 构 承销团 指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和承销商组 成的承销团 承销协议 指公司与主承销商签订的《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具承销协议》 承销团协议 指承销商为承销本期短期融资券签订的《银行间债券市 中材科技股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

6 场非金融企业债务融资工具承销团协议》 簿记建档 指由公司与主承销商协商确定本期融资券的利率 (利差) 区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管 理人负责记录申购订单,最终由主承销商根据申购情况 确定本期融资券发行利率的过程,该过程由公司监督 簿记管理人 指北京银行股份有限公司 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照《中材科技股份有限 公司2012年短期融资券承销协议》中的规定,在发行期 限结束后,将未售出的短期融资券全部自行购入 实名制记账式短期 融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托 管的短期融资券 《银行间债券市场 非金融企业债务融 资工具管理办法》 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》 工作日 指每周一至周五,不含法定节假日或休息日 元 如无特别说明,指人民币元 律师/北京市康达 指北京市康达律师事务所 会计师/信永中和会 计师 指信永中和会计师事务所有限责任公司 评级公司/中诚信 指中诚信国际信用评级有限责任公司 中材股份 指中国中材股份有限公司 南玻院 指南京玻璃纤维研究设计院有限公司 北玻院 指北京玻璃钢研究设计院有限公司 苏非院 指苏州非金属矿工业设计研究院有限公司 北玻有限 指北京玻钢院复合材料有限公司 苏非有限 指苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 苏州有限 指中材科技(苏州)有限公司 中材叶片 指中材科技风电叶片股份有限公司 汽车复材 指北京中材汽车复合材料有限公司 技术研究院 指中材科技(苏州)技术研究院有限公司 专业技术名词释义 风电叶片 指风力发电机的可旋转叶片,是一个复合材料制成的产 品,每台发电机一般有三支叶片. CNG 气瓶 指高压复合气瓶,指一种压力容器,一般在金属内衬外 中材科技股份有限公司