PDF《陕西宝光真空电器股份有限公司 关于收购资产暨关联交易公告》

三、交易标的基本情况

1、本次收购资产涉及的固定资产均为宝光集团在日常经营过程中购置形 成,目前资产运行情况正常,截止

2010 年12 月31 日,本次收购的资产总计 3,553.03 万元,净资产 2,999.13 万元,2010 年度净利润为-378.18 万元.

2、本次评估情况:中宇资产评估有限责任公司接受陕西宝光集团有限公司 的委托,根据国家关于资产评估的有关规定,本着客观、独立、公正、科学的原 则,按照公认的资产评估方法,因陕西宝光集团有限公司转让部分资产和负责的 需要, 对所涉及的陕西宝光集团有限公司动力分厂和气体分厂的部分资产和负债 进行评估,对该部分资产和负债在评估基准日

2010 年12 月31 日所表现的持续 经营前提下的市场价值分析和估算并发表本公司的专业意见. 本次评估采用的基本方法为资产基础法.在评估过程中,中宇资产评估有 限责任公司对申报评估范围内的资产和负债进行了必要的查看核实, 对被评估单 位提供的法律性文件、财务记录等相关资料进行了必要的查验,实施了必要的资 产评估程序. 经评估, 截止

2010 年12 月31 日, 采用资产基础法评估, 在公司持续经营、 公开市场假设前提下,委估资产账面价值为 3,553.03 万元,评估值 3,391.83 万元,评估减值 161.20 万元,减值率 4.54%;

负债账面值为 553.90 万元,评估 值为 553.90 万元;

净资产账面价值为 2,999.13 万元, 评估值 2,837.93 万元 (大写:贰仟捌佰叁拾柒万玖仟叁佰元) ,评估减值 161.20 万元,减值率 5.37%. 资产评估结果汇总表 资产评估结果汇总表 资产评估结果汇总表 资产评估结果汇总表 评估基准日:2010 年12 月31 日 被评估单位名称: 陕西宝光集团有限公司动力分厂和气体分厂 单位: 人民币万元 帐面价值 评估价值 增减值 增值率% 序号 资产项目 A B C=B-A D=(B-A)/A*100%

1 流动资产 1,034.81 1,051.49 16.68 1.61

2 非流动资产 2,518.22 2,340.34 -177.88 -7.06

3 其中: 固定资产 2,518.22 2,340.34 -177.88 -7.06

4 资产总计 3,553.03 3,391.83 -161.20 -4.54

5 流动负债 423.10 423.10 0.00 0.00

6 非流动负债 130.80 130.80 0.00 0.00

7 负债总计 553.90 553.90 0.00 0.00

8 净资产 2,999.13 2,837.93 -161.20 -5.37

四、交易合同的主要内容及定价情况 本次交易的内容:为满足我公司生产经营之需要,宝光集团拟将其拥有的动 力公司和气体分公司全部资产(含负债)和相关业务转让给我公司. 宝光集团出售资产已经履行了必要的内部决策程序并获得其实际控制人的批 准. 公司本次收购资产的定价:根据中宇资产评估有限责任公司出具的评估报 告,以评估基准日(2010 年12 月31 日)的净资产值为交易价格,总计 2837.93 万元,考虑到评估基准日至资产交割日期间净资产的变化因素,交易对价也将根 据变化做相应调整.待公司董事会批准后,公司将依据董事会的授权,与宝光集 团签署《资产转让协议》 . 公司本次收购资产以货币方式支付对价,支付方式为:自《资产转让协议》 生效后的

90 日内,我公司将转让价款计

1000 万元汇入宝光集团指定的账户,其 余款项由我公司与宝光集团双方另行约定分期支付完毕.

五、涉及出售资产的其他安排

1、本次交易完成后,原经营该业务的员工(约200 人)将一并转入本公司 工作.届时本公司将与上述人员重新签订劳动聘用合同.