PDF《中船科技股份有限公司对上海证券交易所》

第九节 风险因素 之

一、

5 与本次交易相关的风险 之

(三)交易作价尚未确定的风险 中补充披露.

四、独立财务顾问核查意见 经核查,独立财务顾问认为: 截至本回复报告出具日,本次重组标的公司的审计、评估工作尚未完成,本 次标的资产的交易价格尚未确定.经初步预估,本次交易拟购买资产的预估作价 区间为

17 亿元至

21 亿元. 本次重组涉及的标的公司最终财务数据、评估结果将 在具有证券期货相关业务资质的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评 估报告后确定, 相关审计、 评估数据和最终交易价格将在重组报告书中予以披露. 由于目前标的资产的评估工作尚未完成, 上述初步确定的拟购买资产预估作价区 间可能会根据后续评估工作的进一步开展而有所调整, 与最终交易价格可能存在 差异,提请投资者关注有关风险. 3.预案披露,标的公司主要业务为水声探测装备和各类电子设备的研制、 生产和销售.上市公司主要业务系以公司全资子公司中船九院的工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包、土地整理服务等业务为主,公司

2017 年主要收 入来源为工程总承包和土地整理服务业务.请结合上市公司和海鹰集团当前主 要业务是否存在协同效应补充披露本次交易的目的. 回复:

一、本次重组标的公司海鹰集团与上市公司的业务协同性

(一)上市公司与海鹰集团的主营业务 本次重组前,中船科技主要业务系以公司全资子公司中船九院的工程设计、 勘察、咨询及监理、工程总承包、土地整理服务等业务为主,其服务的行业包括 船舶、机械、建筑、市政、环保、水工等行业. 本次重组标的海鹰集团主要业务为水声探测装备和多种电子设备的研制、 生 产和销售, 具体产品包括水声探测装备等军品领域产品和海洋监测仪器设备、医 疗超声诊疗设备、 机电设备等民品领域产品, 业务类型丰富, 领域覆盖军、 民品,

6 其产品、技术在市场上均有一定规模与优势.

(二)协同效应分析

1、战略定位协同 通过本次重组, 上市公司将注入水声探测装备和各类电子设备的研制、生产 和销售业务,实现在高科技和新产业方面的战略布局.根据《中国船舶工业集团 有限公司高质量发展纲要(2018-2050) 》的总体规划及《中船科技股份有限公司 2018-2025 年发展战略规划(纲要) 》的发展使命,中船科技定位为中船集团旗下 高科技、新产业的多元化发展平台,主要发展方向为促进军民融合发展、发挥集 团整体优势定位, 做大做强做优应用产业.本次重组注入水声探测装备和各类电 子设备的研制、 生产和销售业务,符合中船集团的战略布局和中船科技的发展使 命.

2、资源协同 本次重组标的海鹰集团产品广泛应用于国防、舰船、海事、测量、水利和医 疗卫生等多个行业,上市公司服务的行业包括船舶、机械、建筑、市政、环保、 水工等行业. 海鹰集团客户群体所处行业与上市公司下游客户所处行业有一定重 合,且对于上市公司原有下游客户行业有一定的拓展,与此同时,海鹰集团亦可 以借助上市公司产业平台,进一步发展主营业务,提高产品市场占有率. 本次交易有助于上市公司增强原有行业领域业务渠道拓展、 信息网络建设和 客户维护,并对上市公司新领域客户开发、项目信息搜集、业务跟踪以及行业前 沿动态关注有一定支持与协同,有助于上市公司进一步拓展工程咨询类业务.