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索通发展股份有限公司 Sunstone Development Co.

, Ltd. (临邑县恒源经济开发区新

104 国道北侧) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构(主承销商) (深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦) 索通发展股份有限公司 招股说明书摘要

1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 预计发行股数 本次公开发行不超过6,020万股(为公开发行的新股,占发行后总股 本比例为不低于25.00%,且不超过25.01%) . 股东公开发售股份 (即 老股转让) 的相关安排 本次发行不涉及股东公开发售股份(即老股转让) . 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 本次发行股票的价格将遵循市场化原则,通过向询价对象询价确定 发行价格区间,具体价格授权董事会与主承销商根据询价结果确定 的方式,或中国证监会认可的其他方式确定. 预计发行日期

2017 年7月6日拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 24,070.49 万股,具体数量根据公开发行的新股数量最终确 定 本次发行前股东所持 股份的流通限制及股 东对所持股份自愿锁 定的承诺 公司控股股东、实际控制人郎光辉承诺:自发行人股票在上海 证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本 人直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份, 在发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘 价均低于发行价,或者发行人上市后六个月期末收盘价低于发行 价,本人持有的发行人股票锁定期自动延长六个月.前述锁定期满 后,若仍然担任发行人的董事、监事、高级管理人员,在任职期间 每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五;

离 职后

6 个月内,不转让所持有的发行人股份.上述股份锁定承诺不 因本人职务变更、离职而终止. 郎光辉还承诺:本人已经承诺所持索通发展股份锁定

36 个月. 本人计划,如果在锁定期满后两年内,本人拟减持股票的,减持价 格不低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格,如果因公 司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 索通发展股份有限公司 招股说明书摘要

2 权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理) .锁 定期满后两年内,本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过 上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 20%.因公 司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的,相应 年度可转让股份额度做相应变更. 除郎光辉以外的公司其余股东承诺:自发行人股票上市之日起 十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行 人股份,也不由发行人回购该部分股份. 发行人股东中瑞合作基金、天津卓华和德晖景远、德晖宝鑫、 德晖声远、创翼德晖承诺:本公司/合伙企业已经承诺所持索通发展 股份锁定

12 个月.锁定期满后两年内,拟减持股票的,每年减持 股份数量不超过索通发展上市前本公司/合伙企业所持股份总数 (股 份总数不含公开发售的数量,含以送股、转增或增发股份后的股本 数量计算)的100%,减持价格不低于发行价(若公司股票有派息、 送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项的, 减持价格将进行相应的除权、除息调整) . 保荐机构(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 签署日