PDF《冠辉保安控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等 内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约. King Force Security Holdings Limited 冠辉保安控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:08315) 主要交易 有关收购新动投资有限公司的 80% 股权及 根话闶谌ǚ⑿写酃煞 收购事项 於二零一五年十月十九日 (交易时段后) ,本公司与卖方订立股权转让协议,,

本公司有条 件同意收购目标公司的80%股权,而卖方则有条件同意出售该等股权,代价最高为92,000,000港元(可根勘旯窘刂炼阋涣耆氯蝗罩沽鲈缕诩浼敖刂炼阋黄吣耆氯蝗 止财政年度之表现 (详见本公布「收购事项 - 代价的调整」一节) 下调) .代价须经由按每股 0.262 港元之发行价发行代价股份付清. 於收购事项完成后,本公司将持有目标公司的全部已发行股本. 目标公司为一间投资控股公司,持有新动传媒 (中国) (外商独资企业) 的全部已发行股本,而新 动传媒 (中国) (外商独资企业) 则持有深圳微游蟮娜恳逊⑿泄杀炯靶露淇萍嫉娜恳逊 行股本,而新动经典科技透过可变利益实体合同对题名广告的财务及营运拥有实际控制权并享 有题名广告及其附属公司的经济利益及福利.有关可变利益实体合同的更多资料,请参阅本公 布「有关可变利益实体合同的资料」一节.有关目标集团的其他资料,请参阅本公布「有关目标 集团的资料」一节. 代价股份应根话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿,并与已发行股份享有同等地位.

2 假设代价无须作出下调,代价股份 (i) 约占本公司於本公布日期之现有已发行股本之 5.49%;

及(ii) 约占本公司经配发及发行代价股份扩大后之已发行股本之 5.20%. 本公司将向联交所申请批准代价股份上市及买卖. 创业板上市规则涵义 由於创业板上市规则第19章规定的一项或一项以上适用百分比率高於25%但低於100%,收购事 项构成本公司的主要交易,故根匆蛋迳鲜泄嬖虻19章,须遵守申报、公布及股东批准规定. 一般事项 本公司将向股东寄发载有 (其中包括) 股权转让协议的详情、本集团及目标集团的财务资料、本 集团 (假设已完成) 的未经审核备考财务资料以及创业板上市规则规定的其他资料的通函. 由於(i)倘本公司将召开股东大会以供股东批准收购事项,概无任何股东须放弃投票;

及(ii)已获 Optimistic King Limited 书面批准交易 (Optimistic King Limited 为本公司控股股东,有权就收 购事项的相关决议案投票,并持有3,480,000,000股股份 (占本公司於本公布日期之已发行股本之 54.375%) ) ,本公司根匆蛋迳鲜泄嬖虻 19.44 条不会就批准收购事项召开实地股东大会. 通函预期将於二零一五年十一月十日或之前寄发予股东. 背景 兹提述本公司日期为二零一五年四月十六日及二零一五年九月三十日刊发之公布,内容有关 (其中 包括) Golden Cross (本公司的全资附属公司) 按2,000,000 港元之代价有条件认购目标公司的 20% 新股,及於二零一五年九月三十日成立合营公司.由於认购协议所有先决条件均於二零一五年九 月三十日达成,故认购事项已根瞎盒橥瓿.於本公布日期,目标公司由卖方及本集团分别 拥有 80% 及20%.