PDF《西南证券股份有限公司》

5 本次重组、本次交易 金三项交易的合称 重大资产置换 指 大洲兴业拟将截至评估基准日合法拥有的全部资产和 负债与亚中物流全体股东持有的亚中物流 100%股权 的等值部分进行置换 发行股份购买资产 指 大洲兴业拟以发行股份方式向亚中物流全体股东购买 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额 募集配套资金 指 大洲兴业向广汇集团、萃锦投资、翰海投资、赵素菲、 姚军等

5 名特定投资者发行股份募集不超过 14.00 亿 元配套资金 交易对方 指 资产置换及发行股份购买资产交易对方以及募集配套 资金交易对方 资产置换及发行股 份购买资产交易对 方指广汇集团、西安龙达、广汇化建 募集配套资金交易 对方、募集配套资金 认购方 指 广汇集团、萃锦投资、翰海投资、赵素菲、姚军 重组报告书 指 《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订 稿) 》 本报告书、本核查意 见、财务顾问核查意 见指《西南证券股份有限公司关于大洲兴业控股股份有限 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易之独立财务顾问报告》 《重大资产置换及 发行股份购买资产 协议》 指 大洲兴业与广汇集团、 西安龙达、 广汇化建签署的 《重 大资产置换及发行股份购买资产协议》 《重大资产置换及 发行股份购买资产 协议》之补充协议 指 大洲兴业与广汇集团、 西安龙达、 广汇化建签署的 《重 大资产置换及发行股份购买资产协议》之补充协议 《盈利预测补偿协 议》 指 大洲兴业与广汇集团签署的《盈利预测补偿协议》 《盈利预测补偿协 议》之补充协议 指 大洲兴业与广汇集团签署的《盈利预测补偿协议》之 补充协议以及补充协议

(二) 《股份认购协议》 指 大洲兴业与募集配套资金认购方签署的关于大洲兴业 非公开发行股票的《股份认购协议》 《股份认购协议》之 补充协议 指 大洲兴业与募集配套资金认购方签署的关于大洲兴业 非公开发行股票的《股份认购协议》之补充协议以及 补充协议

(二) 《置入资产审计报 告》 指 大信会计师出具的《新疆亚中物流商务网络有限责任 公司审计报告》 (大信审字【2016】第30-00022 号) 《置出资产审计报 指 瑞华会计师出具的《大洲兴业控股股份有限公司拟置

6 告》 出资产专项审计报告》 (瑞华专审字【2016】02150013 号) 《置入资产评估报 告》 指 中联评估出具的《大洲兴业控股股份有限公司拟收购 新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权项目资产评 估报告》 (中联评报字【2016】第110 号) 《置出资产评估报 告》 指 中联评估出具的《大洲兴业控股股份有限公司拟置出 其全部资产和负债项目资产评估报告》 (中联评报字 【2016】第111 号) 定价基准日 指 大洲兴业关于本次重大资产重组方案调整决议公告 日, 即大洲兴业第八届董事会

2016 年第二次会议决议 公告日 业绩承诺方、补偿责 任人 指 广汇集团、广汇化建 独立财务顾问、西南 证券 指 西南证券股份有限公司 海问律师 指 北京市海问律师事务所 置入资产审计机构、 大信会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 置出资产审计机构、 瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构、中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 审计、评估基准日 指 本次交易的审计、评估基准日,即2015 年12 月31 日 最近三年一期、报告 期指2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年1-6 月 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《证券发行管理办 法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《首发办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《重组财务顾问管 理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元