PDF《第一部分报告声明》

3、抵押、质押、担保、租赁及其或有负债(或有资产)等事项的性质、金额及 评估报告 江苏华辰资产评估有限公司

4 与评估对象的关系 (1) 淮钢特钢及其控股子公司的部分生产设备、部分房屋及土地使用权设定了 贷款抵押,抵押情况详见附件;

(2) 截止

2010 年6月30 日,淮钢特钢及子公司担保情况如下: A、 截止

2010 年6月30 日, 淮钢特钢及子公司间为银行借款相互提供担保情况: (单位:人民币万元) 担保方 被担保方 事项 金额 担保方式 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 江苏淮龙新型建材有限公司 银行借款 2,000.00 保证 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司、江 苏利淮钢铁有限公司 江苏淮澳钢铁有限公司 银行借款 40,000.00 抵押 江苏淮澳钢铁有限公司 江苏金康实业集团有限公司 银行借款 1,500.00 保证 江苏淮澳钢铁有限公司 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 银行借款 10,000.00 保证 江苏淮安宾馆有限公司 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 银行借款 5,352.00 抵押 合计 58,852.00 B、截止

2010 年6月30 日,淮钢特钢为子公司融资租赁提供担保情况:

2009 年9月28 日,淮钢特钢与交银金融租赁有限责任公司签订《代偿合同》, 约定淮钢特钢为江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司融资租赁合同项下 的全部债务承担连带清偿责任.上述融资租赁初始债务金额为 603,004,122.76 元,截止2010 年6月30 日,债务余额为 406,892,193.05 元.

4、其他事项 淮钢特钢机器设备评估申报表中,第540 项四轧厂进口设备,目前由江苏淮澳 钢铁有限公司使用;

第541 项大连铸、RH 炉进口设备,目前由江苏淮特钢铁有限公 司使用.上述设备符合国家鼓励投资的产业政策为免税设备,截止评估基准日尚处 于海关监管期.评估师未考虑实际使用人变更对评估价值可能产生的影响. 评估结果的成立依赖于各种假设和限定条件,请评估报告使用者认真阅读评估 报告正文,充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估 结论的影响. 根据《资产评估准则――评估报告》的规定,通常,只有当评估基准日与经济 行为实现日相距不超过一年时才可以使用评估报告.因此,评估结论的有效使用期 限一般为一年,即自评估基准日

2010 年6月30 日起,至2011 年6月29 日止,评估 报告使用者应当根据评估基准日后的资产状况和市场变化情况合理确定评估报告使 用期限. 以上内容全部摘自评估报告正文,欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评 估结论,应认真阅读评估报告正文. 评估报告 江苏华辰资产评估有限公司

5 第三部分 报告正文 高新张铜股份有限公司: 江苏华辰资产评估有限公司接受贵公司的委托,根据国家有关法律、法规和资 产评估准则、资产评估原则,采用收益法和成本法,按照必要的评估程序,对高新 张铜股份有限公司拟向江苏沙钢集团有限公司定向增发股票,收购江苏沙钢集团有 限公司持有的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 63.79%的股权而涉及的江苏沙钢集团 淮钢特钢有限公司的股东部分权益在

2010 年6月30 日的市场价值进行了评估.现 将评估情况报告如下:

一、 委托方、被评估单位、产权持有单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者 概况