PDF《吉林高速公路股份有限公司》

5 年末发行人上调票面利率选 择权、赎回选择权和债券持有人回售选择权) .

6、债券形式 实名制记账式公司债券.

7、还本付息的方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期一次还本,最 后一期利息随本金的兑付一起支付. 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利 息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应 吉林高速公路股份有限公司

2011 年公司债券受托管理人报告(2014 年度) 1-4 的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权 登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金.

8、起息日 本期债券的起息日为2012年6月21日.

9、付息日 本期债券的付息日为2013年至2019年每年的6月21日.如遇法定假日或休息 日,则顺延至其后的第1个工作日;

每次付息款项不另计利息.

10、到期日 本期债券的到期日为2019年6月21日.

11、兑付日 本期债券的兑付日为2019年6月21日.如遇法定假日或休息日,则顺延至其 后的第1个工作日;

顺延期间兑付款项不另计利息.

12、计息期限 若投资者放弃回售选择权,则计息期限自

2012 年6月21 日至

2019 年6月20 日;

若投资者部分或全部行使回售选择权, 则回售部分债券的计息期限自

2012 年6月21 日至

2017 年6月20 日,未回售部分债券的计息期限自

2012 年6月21 日至

2019 年6月20 日.

13、债券利率 本期公司债券票面利率为 5.5%.本期债券票面利率在债券存续期限的前

5 年固定不变, 发行人有权在本期债券存续期的第

5 年末决定是否行使利率上调选 择权.

14、发行人赎回选择权 发行人将于本期债券第

5 个计息年度付息日前的第

30 个交易日,在中国证 监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告, 若决定行使赎 回权,本期债券将被视为第

5 年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息 向投资者赎回全部公司债券.赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同,将 按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 按照债券登记机构的相 关规定办理.若不行使赎回权,则本期债券将继续在第

6 年、第7年存续.

15、利率上调选择权 吉林高速公路股份有限公司

2011 年公司债券受托管理人报告(2014 年度) 1-5 若发行人在本期债券第

5 个计息年度付息日前的第

30 个交易日,在中国证 监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告, 将同时发布关于是 否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告, 发行人有权决定是否在本期债券 存续期的第

5 年末上调本期债券后

2 年的票面利率, 上调幅度为

0 至100 个基点, 其中一个基点为 0.01%.若发行人未行使利率上调选择权,则本期债券后续期限 票面利率仍维持原有票面利率不变.

16、投资者回售选择权 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有 权选择在本期债券第

5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面 值回售给发行人.本期债券第

5 个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照 上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作. 公司第一次发 出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起