PDF《云南云维股份有限公司》

股票代码:600725 股票简称:云维股份 云南云维股份有限公司 YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED (云南省曲靖市沾益县盘江镇) 增发 A 股招股意向书 (摘要) 保荐人(主承销商) 红塔证券股份有限公司 (云南省昆明市北京路

155 号附

1 号红塔大厦)

2009 年11 月1-2-1 发行人董事、监事、高管人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保 证本募集意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,本公司经营与收益的变化,由本 公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者 在做出认购决定之前, 应仔细阅读招股意向书全文, 并以其作为投资决定的依据. 招股意向书全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn网站. 1-2-2 重大事项提示

1、根据中国证监会于2008年1月11日下发的发行监管函[2008]9号《关于近 期报送及补正再融资申请文件相关要求的通知》,本公司在本招股意向书摘要中 统一按照新会计准则编制并披露2006-2008年度财务报表,除净资产收益率、每 股收益和当年实现的可分配利润等指标以最近三年已披露的年报数据为准外, 其 他相关数据均按照新准则进行了调整.

2、鉴于本公司

2007 年完成非公开发行股票,合并范围增加大为焦化和大为 制焦,根据新会计准则对同一控制下企业合并的相关规定,本公司

2006 年同期 可比利润表和现金流量表将大为焦化和大为制焦合并反映,2006 年12 月31 日 资产负债表也根据合并口径进行了追溯调整.

3、根据本公司2007年第一次临时股东大会决议,如本次增发方案实施,则 发行前的未分配利润由本公司新老股东共同享有.

4、截至2008年12月31日,本公司(母公司报表)资产负债率为51.15%,但 合并报表资产负债率达到73.77%,处于较高水平.合并资产负债率较高的原因在 于本公司两个重要控股子公司大为焦化和大为制焦的资产负债率分别为75.89% 和72.48%,对本公司整体资产负债状况的影响较大.大为焦化、大为制焦及本公 司整体存在资产负债率较高带来的相应财务风险.

5、本公司最近三年与关联方之间的关联交易包括关联采购、关联销售、土 地租赁、提供综合服务、接受关联方担保等经常性关联交易,以及资产购买等偶 发性关联交易. 最近三年本公司与关联方之间的关联采购及其占同期营业成本的比例、 关联 销售占同期营业收入的比例如下表所示:

2006 年度 指标

2008 年度

2007 年度 按新准则编制 原披露报表 关联采购(万元) 124,952.36 45,725.04 22,102.83 20,114.36 营业成本 462,217.69 272,100.35 147,000.82 73,051.52 占同期营业成本比例 27.03% 16.80% 15.04% 27.53% 关联销售(万元) 40,614.82 16,915.27 7,863.24 4,464.98 营业收入 532,887.07 332,028.31 177,427.89 87,923.27 占同期营业收入比例 7.62% 5.09% 4.43% 5.08% 1-2-3 本公司已经采取措施规范和减少关联交易, 但未来本公司经营可能仍将与关 联方之间存在关联交易,因此存在关联交易带来的经营风险.