PDF《云南云维股份有限公司》

2、发行对象 持有上海证券交易所 A 股股票账户的自然人和机构投资者(国家法律、法规 禁止者除外) .

(四)承销方式与承销期 本次发行由保荐人 (主承销商) 红塔证券组织的承销团以余额包销方式承销. 承销期的起止时间:自2009 年11 月4日至

2009 年11 月9日止. 1-2-9

(五)发行费用 根据募集资金数额,初步估算本次发行费用为【】万元,明细如下: 表1: 序号 项目 金额(万元)

1 承销费用

2 保荐费用

3 审计费用

4 律师费用

5 推介费用

6 证券登记费

7 其他费用

(六)本次发行日程安排 表2: 日期 事项 停牌安排 T-2 日(11 月2日) 刊登 《招股意向书摘要》 、 《网上发行公告》 、 《网下发行公告》和《网上路演公告》 T-1 日(11 月3日) 网上路演,股权登记日 正常交易 T 日(11 月4日) 刊登《增发提示性公告》 ,网上、网下申购 日, 网下申购定金缴款日(申购定金到账截 止时间为当日下午 17:00 时) T+1 日(11 月5日) 网上申购资金到账,网下申购定金验资 T+2 日(11 月6日) 网上申购资金验资,确定网上、网下发行股 数,确定网下配售比例和网上中签率 T+3 日(11 月9日) 刊登网下发行结果及网上中签率公告, 退还 未获配售的网下申购定金, 网下申购投资者 根据配售结果补缴余款(到账截止时间为 T+3 日下午 17:00 时),网上摇号抽签 全天停牌 T+4 日(11 月10 日) 刊登网上中签结果公告, 网上未获配售的申 购资金解冻,网下补缴申购资金验资 正常交易 以上日期为工作日.如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及 1-2-10 时公告,修改发行日程.

(七)本次发行证券的上市流通 本次增发完成后,新增股份将申请于上海证券交易所上市. 本次发行各类投资者持有期的限制为:

1、参与优先配售的公司原有股东无持有期限制;

2、参与本次增发网上发行的投资者无持有期限制;

3、参与本次增发网下发行的投资者无持有期限限制. 本次增发完成后,增发的A股股票在办理完股份上市的有关手续后即可上市 流通(上市时间另行公告).

二、本次发行的有关机构

(一)发行人:云南云维股份有限公司 法定代表人: 张跃龙 经办人员: 李斌、蒋观华 办公地址: 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 联系

电话: 0874-

3068588、3064146 传真: 0874-

3064195、3068590

(二)保荐人(主承销商) :红塔证券股份有限公司 法定代表人: 况雨林 经办人员: 沈春晖、王革文、陈杰、马兴昆、范亚灵、李凌、丁雪松、 戴鸣、吴孟珂、郑治方 办公地址: 云南省昆明市北京路

155 号附

1 号红塔大厦

24 楼 联系

电话: 0871-

3577982、3577983 传真: 0871-3579825 1-2-11

(三)承销团其他成员 根据中国证监会发行监管部、机构监管部联合发布的《关于承销团协议及相 关材料报送时间有关问题的函》(发行监管[2004]56号)的要求,承销团其他成 员待承销团协议签署后上报.

(四)发行人律师事务所:云南上义律师事务所 法定代表人: 汤建新 经办人员: 汤建新、黄松 办公地址: 云南省昆明市春城路

62 号证券大厦

26 层 联系

电话: 0871-3115653 传真: 0871-3174516

(五)财务审计机构:中审亚太会计师事务所有限公司 法定代表人: 杨池生 经办人员: 方自维、韦军 办公地址: 云南省昆明市青年路