PDF《北京东方高圣投资顾问有限公司》

3、本次交易之交易方所在地区的社会经济环境无重大变化;

4、无其他人力不可预测和不可抗拒因素造成的重大不利影响;

5、本财务顾问所依据的资料具有真实性、准确性、完整性和及时性.

四、本次交易有关各方情况简介及关联关系

(一) 、有关各方情况简介

1、国安集团

3 国安集团系中国中信集团公司直属一级子公司,是以实业投资、经济开发为主业, 集科、工、贸为一体的跨行业、跨地区的综合性企业集团.其注册资本为

5 亿元,注册 地址为北京市朝阳区关东店北街

1 号,法定代表人李士林.截止

2002 年12 月31 日, 中信国安集团公司经审计的总资产为

130 亿元,净资产为

38 亿元.

2、国安有限 国安有限于

2000 年11 月1日注册,注册资本为 14.4679 亿元人民币,营业范围为 房地产开发与经营、物业管理、投资服务咨询.中信国安集团公司与中信泰富有限公司 之全资子公司嘉域企业有限公司各持有国安有限 50%的股权.

3、中信国安 中信国安是经中国国际信托投资公司资安字[1997]14号文和国家经济体制改革委员 会体改生[1997]128 号文批准,并经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]443 号文和 证监发字[1997]444 号文批准,由中信国安总公司独家发起、以社会募集方式设立的股 份有限公司,成立于

1997 年10 月14 日.

1997 年9月22 日在深圳证券交易所以上网定 价发行方式向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股(含公司职工股

500 万股) ,同年

10 月31 日在深圳证券交易所挂牌上市.公司现有股份总数 659,999,989 股,流通股总数 248,372,089 股. 公司法定代表人:李士林 注册地址:北京市海淀区海淀南路

32 号 注册资本:659,999,989 元 经营范围:信息网络基础设施业中的有线电视网、卫星通信网的建设和经 营,信 息服务业中的网络系统集成、增值电信、应用软件开发业务,房地产开发、工程建设和 物业管理业务.

4、第一城娱乐 第一城娱乐系国安集团控股子公司,注册资本

2320 万美元,法定代表人梁玉田, 注册地址为河北省香河县安平经济开发区,主营业务是娱乐、旅游服务、文化艺术活动、 酒店及相关配套服务等.国安集团持有其 60%的股权.

5、大通公司

4 大通公司系中信国安全资子公司,注册资本

9000 万元,法定代表人张润莹,注册 地址为北京市西城区西长安街

13 号.主营业务是房地产开发经营、建筑与装修工程的 承包及建筑材料、装饰材料、机电产品和仪器仪表的销售等.

(二) 、有关各方的关联关系 大通公司是中信国安的全资子公司.中信国安的第一大股东国安有限持有中信国安 411,627,900 股股份,占中信国安总股本的 62.37%,国安集团又持有中信国安有限公司 50%的股权.第一城娱乐有限公司是国安集团控股子公司.因此,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》中有关规定,本次交易属于关联交易.

五、交易标的的基本情况 本次关联交易的标的房产是由第一城娱乐开发建设并出售的,位于河北省廊坊市香 河县安平经济技术开发区第一城 75212.88 平方米的产权式酒店房屋.香河县地处北 京、天津、河北三省市交界的黄金地区,第一城北距北京市中心

52 公里,南距天津市 中心

70 公里,西距廊坊市