PDF《亿利资源集团有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》

截至

2017 年9月末,募集 资金已投入微煤雾化热力项目 4.12 亿元,补充流动资金 5.41 亿元. 截至

2018 年3月27 日,公司持有亿利洁能 134,635 万股股份(含6,494 万股有限售流通股,128,142 万股无限售流通股) ,占亿利洁能 总股本的 49.16%;

公司累计质押的股份数量为 133,645 万股,占亿利 洁能总股本的 48.79%, 占公司持有股份的 99.26%, 质押比率很高.

2017 年8月3日,亿利洁能发布《关于重大资产重组进展公告》称,亿利 洁能本次重大资产重组拟采用发行股份购买资产并募集配套资金的方 跟踪评级报告

4 式, 交易标的资产初步确定为内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 (以 下简称 库布其生态 ) 70%股权, 鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司 (以下简称 正利新能源 ) 49%股权等, 增加及扩大其光伏发电业务;

以及收购上海亿鼎投资中心(有限合伙) (以下简称 亿鼎投资 )持有 的热电联产项目相关资产.2017 年9月5日,亿利洁能发布《关于终 止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并改以现金方式 收购部分标的资产的公告》 称, 亿利洁能决定终止筹划本次重组事项, 初步以现金收购正利新能源 49%股权和库布其生态 70%股权;

同时按照 经亿利控股和公司内部审议通过的交易方案将亿利控股所持张家口京 张迎宾廊道生态能源有限公司或/和张家口亿源新能源开发有限公司 全部股权转让给亿利洁能.2017 年11 月25 日,亿利洁能发布《关于 现金收购正利新能源 49%股权和库布其生态 70%股权暨关联交易的进 展公告》称,分别以 1.40 亿元和 3.20 亿元收购上述股权,其中正利 新能源装机容量为

100 兆瓦,库布其生态装机容量为

200 兆瓦.本次 收购完成后,公司清洁能源业务进一步扩大.2018 年1月30 日,亿利 洁能发布 《关于终止本次重大事项暨复牌公告》 称, 因正在筹划重大事 项,经向上海证券交易所申请,亿利洁能股票已于

2018 年1月16 日 起停牌,本次筹划的重大事项为收购亿利洁能控股股东的下属公司股 权,标的公司的主营业务涉及生态修复和金融牌照类业务,亿利洁能 认为目前达成重大事项的实施条件尚需时间,决定终止筹划本次重大 事项,于2018 年1月30 日开市起复牌. 表12016 年及

2017 年1~9 月亿利洁能主要财务指标(单位:亿元、%) 期间 期末总资产 期末资产负债率 营业收入 净利润 经营性净现金流 2017年1~9月282.41 45.29 118.67 4.17 25.48

2016 年232.95 55.04 110.47 3.92 3.77 数据来源:根据公司提供资料整理 公司是一家集煤炭开采与运销、 化工、 医药、 工程施工和房地产开 发等于一体的综合性集团公司.截至

2017 年9月末,公司已形成在产

101 万吨煤炭、64 万吨电石、50 万吨 PVC、40 万吨烧碱的年生产能力 以及片剂

420 吨、 蜜丸

900 吨、 水丸

100 吨、 蒙成药

500 吨、 甘草 2,000 吨的医药产品年生产能力. 本次跟踪债券概况及募集资金使用情况如下表所示: 表2本次跟踪债券概况及募集资金使用情况 债券简称 发行 额度 发行期限 募集资金用途 进展情况

17 亿利集 CP001

5 亿元 2017.11.20~ 2018.11.20 置换公司及下属子公 司的金融机构借款 已按募集资金要求使 用 数据来源:根据公司提供资料整理 跟踪评级报告

5 宏观经济和政策环境