PDF《张家港保税科技股份有限公司》

4 目: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 收购长江时代固体仓储类资产 10,929.50 10,929.50

2 偿还银行贷款 8,149.25 8,149.25 合计 19,078.75 19,078.75

7、根据北京天圆开资产评估有限公司出具的《资产评估报告》 ,以2015 年6月30 日为评估基准日,长江时代拥有的固体仓储类资产的评估价值为 10,929.50 万元.上述评估报告已经江苏省国有资产监督管理委员会备案通过.

8、本次非公开发行的发行对象为保税科技

2015 年度员工持股计划,该员工 持股计划由公司部分董事、监事、高级管理人员及其他员工1实际出资设立;

本 次发行的募集资金用于向长江时代收购其拥有的固体仓储类资产及偿还银行贷 款.根据相关法规,本次交易构成了公司的关联交易.

9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 及《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》的要求,公司进一步完善 了利润分配政策, 关于公司利润分配政策、最近三年分红情况及公司本次非公开 发行完成后利润分配政策的安排等,详见本预案

第五节董事会关于公司利润分 配政策的说明 .

10、本次非公开发行不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化,亦不 会导致公司股权分布不具备上市条件.

1 运输公司驾驶员不参与本次员工持股计划;

在2015 年6月30 日至

8 月7日(本次保税科技《员工持股计 划方案表决及认购意愿申请表》等认购文件提交截止日)期间,与公司解除劳动合同关系的员工不参与本 次员工持股计划. 张家港保税科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

5 目录

第一节 本次非公开发行股票方案概况.7

一、发行人基本情况.7

二、本次非公开发行的背景及目的.7

三、发行对象及其与公司的关系.8

四、本次非公开发行方案概要

8

五、本次发行是否构成关联交易.10

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.11

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

11

第二节 发行对象的基本情况及附条件生效的股份认购合同摘要.12

一、发行对象基本情况.12

二、保税科技

2015 年度员工持股计划与公司签署的附条件生效的股份认购协议的内容 摘要.13

第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析.16

一、本次募集资金的使用计划

16

二、本次非公开发行募集资金使用的可行性分析

16

三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响.24

四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析.25

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

27

一、公司业务和资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化情况......27

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.28

三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争的变化情况

28

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用或公司为控 股股东及其关联人提供担保的情形.29

五、本次发行对公司负债情况的影响

29

六、本次发行的风险说明.29