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山东太阳纸业股份有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

1 山东太阳纸业股份有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 发行人: 山东太阳纸业股份有限公司 注册总额度:

8 亿元 本期发行金额:

8 亿元 本期发行利率 固定利率 发行期限:

3 年 担保情况: 无 信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果: 主体:AA 债项:AA 主承销商及簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二零一三年四月 山东太阳纸业股份有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

2 重要提示 投资者购买本期中期票据, 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,进行独立的投资判断.

本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册, 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价,也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断.投 资者购买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有 关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 本公司及全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项. 山东太阳纸业股份有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

3 目录

第一章 释义5

第二章 风险提示及说明

9

一、本期中期票据的投资风险

9

二、发行人的相关风险

9

第三章 发行条款

15

一、发行条款

15

二、发行安排

16

第四章 募集资金运用

18

一、募集资金用途

18

二、募集资金用途承诺

18

第五章 发行人基本情况

19

一、发行人基本情况

19

二、发行人历史沿革

19

三、发行人股权结构及实际控制人情况

20

四、独立经营情况

24

五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍

24

六、发行人治理结构及内控制度

32

七、企业人员基本情况

42

八、发行人主营业务情况

46

九、发行人主要在建项目及未来项目投资情况

61

十、发行人发展战略和规划

63 十

一、发行人行业情况

64

第六章 发行人主要财务状况

81

一、审计意见及财务会计信息

81

二、重大会计科目及财务指标分析

89

三、有息债务情况

109

四、发行人关联交易情况

116

五、或有事项

126

六、受限资产情况

128

七、持有衍生品情况

129

八、重大投资理财产品情况

129

九、海外投资情况

129

十、直接债务融资计划

130

第七章 发行人资信状况

131

一、信用评级情况