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131 山东太阳纸业股份有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

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二、发行人及子公司授信情况

132

第八章 债务融资工具信用增进.135

第九章 税项.136

一、营业税

135

二、所得税

135

三、印花税

135

第十章 信息披露安排

136

一、中期票据发行前的信息披露

136

二、中期票据存续期内定期的信息披露

136

三、中期票据存续期内重大事项的信息披露

136

四、中期票据到期兑付时的信息披露

137 第十一章 投资者保护机制

138

一、违约事件

138

二、违约责任

138

三、投资者保护机制

138

四、不可抗力

142

五、弃权

142

六、本期中期票据的偿债保障措施

142 第十二章 发行有关机构

144

一、发行人

144

二、主承销商

144

三、承销团其它成员(排名不分先后)144

四、信用评级机构

146

五、审计机构

146

六、发行人律师

146

七、托管人

146 第十三章 备查文件

148

一、备查文件

148

二、查询地址

148

三、网站

148 备注 1:有关财务指标的计算公式.150 山东太阳纸业股份有限公司

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第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司/ 太阳纸业 指山东太阳纸业股份有限公司 本次注册总额度 本次中期票据注册总额度为8亿元人民币 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划 分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行额为8亿元人民币,期限为3年的山东太阳纸业股份 有限公司2013年度第一期中期票据 本次发行/本期发行 指本期中期票据的发行 募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 《山东太阳纸业股份有限公司2013年度第一期中期票据募 集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指兴业银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的,由主承销 商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次注册发行签订的《山东太阳纸 业股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》 承销团协议 指主承销商与承销团成员签订的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销团协议》(2010版) 余额包销 指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后,将未售 出的本期中期票据全部自行购入的承销方式 兑付款项 指本期中期票据的本金与本期中期票据各年度利息 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购 价格的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者,本期 中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任 实名记账式中期票据 指采用中央国债登记公司的中央债券簿记系统以记账方式 登记和托管的中期票据 《管理办法》 指由中国人民银行令【2008】第1号文件批准的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 山东太阳纸业股份有限公司

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