PDF《2018 年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市》

二、申购和配售的时间安排及基本程序

1、时间安排 (1)2018年4月27日(T-1日)(簿记建档日),北京时间9:00 至11:00,簿记管理人接收申购意向函和投资者资料进行簿记建档. 当日发行人与簿记管理人根据簿记建档情况协商确定本期债券的最 终票面利率(简称 发行利率 ). (2)2018年5月2日(T日,即发行首日),本期债券将被托管至 簿记管理人在中央国债登记公司的账户. 簿记管理人根据簿记建档结 果制作并向获得配售的投资者发送配售确认及缴款通知书 (或分销协 议).发行人不迟于发行首日将最终发行利率报国家有关主管部门备 案,并于相关媒体刊登簿记建档结果公告. (3)2018年5月4日(T+2日),通过中央国债登记公司簿记建档 发行系统参与簿记建档并获得配售的投资者应于北京时间中午12:00 之前将获配款项及时、足额划至簿记管理人指定账户.其他获得配售 的投资者按照券款兑付的方式与簿记管理人办理债券交割及款项结 算. (4)簿记管理人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有 限公司上海分公司的有关规定, 申请将获得配售且按时足额缴款的投 资者的上海证券交易所网下协议认购数据进行注册.

2、基本申购程序 (1)直接投资人必须通过簿记建档系统进行申购;

如出现系统 故障,直接投资人需正确填写《企业债券簿记建档发行应急申购书》 (以下简称 发行应急申购书 ) , 并在规定的簿记建档时间内传真. (2)其他投资人应正确填写本期债券申购意向函(见附件一), 并准备相关资料,在规定的簿记建档时间内传真至指定的传真号码. 申购意向函填写方法可参考本期债券其他投资人申购意向函填报说 明(见附件三). (3)簿记管理人根据所收到的申购意向函和投资者资料,进行 簿记建档,统计有效申购意向函的数量. (4)簿记建档结束后,发行人与簿记管理人按有关规定,将本 期债券发行利率报国家有关主管部门备案,对所有有效申购进行配 售. (5) 簿记管理人将向获配债券的投资者发出配售缴款通知书 (或 分销协议),列明其获配的债券数量、其应缴纳的认购款金额、缴款 时间、认购款的收款银行账户信息等. (6)投资者应按簿记管理人发出的配售缴款通知书(或分销协 议)的要求,按时、足额缴款. (7)簿记管理人按中央国债登记公司的相关规程,不迟于2018 年5月4日为在承销团成员设置的发行网点获得配售且按时足额缴款 的投资者办理债券过户手续. (8)簿记管理人按上海证券交易所和中国证券登记结算有限公 司上海分公司的相关规程, 尽快为在上海证券交易所获得配售且按时 足额缴款的投资者办理债券过户手续.

三、债券配售

1、定义: (1)合规申购:指由有意申购本期债券的投资人向簿记管理人 发出的符合以下条件的申购: ①通过簿记建档系统提交的申购意向提交成功,通过传真方式提 交的申购意向函于规定时间内被传真至指定的传真号码;

②申购意向的内容和格式符合规定的要求;

③申购意向中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内;

④投资人已按本申购和配售办法说明中的要求,向簿记管理人提 交了令簿记管理人满意的投资者资料. (2)有效申购:指在发行利率以下(含发行利率)仍有申购金 额的合规申购意向. (3)有效申购金额:每一有效申购中在发行利率以下(含发行 利率)的申购总金额. (4)有效申购总金额:所有有效申购中的有效申购金额的总和.