PDF《重要声明及提示》

2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券募集说明书

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(五)发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在 中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规 另有规定除外) ;

在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有 限责任公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 (国家法 律、法规禁止购买者除外) .

(六)担保情况:本期债券无担保.

(七) 信用级别: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 本期债券信用等级为 AA+级,发行人主体长期信用等级为 AA+级.

(八)流动性支持:本期债券存续期内,当发行人对本期债券付息或 兑付发生临时资金流动性不足时,中国银行股份有限公司浙江省分行将根 据发行人的申请,在国家法律法规和该行内部信贷政策及规章制度允许的 情形下,在每个付息日或兑付日前

5 个工作日向发行人提供期限为一年、 金额不低于当年应付债券本息的流动资金贷款(具体金额依据每次付息和 兑付的资金缺口为准) ,用于解决本期债券偿付本息暂时资金流动性不足.

2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券募集说明书

4 目录释义.5 第一条 债券发行依据

8 第二条 本次债券发行的有关机构

9 第三条 发行概要

14 第四条 承销方式

18 第五条 认购与托管

19 第六条 债券发行网点

21 第七条 认购人承诺

22 第八条 债券本息兑付办法及选择权约定.24 第九条 发行人基本情况

26 第十条 发行人业务情况

38 第十一条 发行人财务情况

62 第十二条 已发行尚未兑付的债券

70 第十三条 募集资金的用途

71 第十四条 偿债保障措施

81 第十五条 风险与对策

87 第十六条 信用评级

93 第十七条 法律意见

95 第十八条 其他应说明的事项

97 第十九条 备查文件

98 2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券募集说明书

5 释义在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下 含义: 发行人/公司/吉利/吉利 控股集团 指 浙江吉利控股集团有限公司 本期债券 指 总额为12亿元人民币的2013年浙江吉利控 股集团有限公司公司债券 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2013年浙江吉利控股集团有 限公司公司债券募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2013年浙江吉利控股集团有 限公司公司债券募集说明书摘要》 主承销商/簿记管理人/ 受托管理人 指 国信证券股份有限公司 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票 面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记 管理人发出申购订单,簿记管理人负责记 录申购订单,最终由发行人与簿记管理人 根据申购情况确定本期债券的最终发行利 率的过程 申购和配售办法说明 指 簿记管理人为本次发行而制作的《2013年 浙江吉利控股集团有限公司公司债券申购

2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券募集说明书

6 和配售办法说明》 承销团 指 由主承销商为本期债券发行组织的,由主 承销商、副主承销商和分销商组成的承销 团 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的《2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券承 销团协议》 余额包销 指 承销团成员按各自承销的比例承担本期债 券发行的风险,在本期债券发行期限届满 后,将未售出的债券按照各自承销比例全 部购入,并按时足额划拨本期债券募集款 项的发行方式 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 债券受托管理协议 指《2013年浙江吉利控股集团有限公司公司 债券受托管理协议》 债券持有人会议规则 指《2013年浙江吉利控股集团有限公司公司 债券债券持有人会议规则》 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 债券托管机构 指 中央国债登记公司和/或中国证券登记公 司 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日(不包括我 国的法定节假日或休息日) 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日(不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾省的法定节假日或休息