PDF《证券代码 ：002772 股票简称：众兴菌业》

2017 年12 月13 日公开发行了

920 万张可转换公司债券,每张面值

100 元,发行总额 9.20 亿元. 本次发行的可转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册 的发行人原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先 配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行.认购金额不足 9.20 亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销. 经深交所 深证上[2017]

848 号 文同意,公司 9.20 亿元可转换公司债券将于

2018 年01 月03 日起在深交所挂牌交易, 债券简称 众兴转债 , 债券代码

128026 . 本公司已于2017 年12 月11 日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书摘要》 . 《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》全文可以在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 查询.

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第四节 发行人概况

一、发行人基本情况 公司名称: 天水众兴菌业科技股份有限公司 英文名称: TIANSHUI ZHONGXING BIO-TECHNOLOGY CO., LTD. 股票上市地: 深圳证券交易所 股票简称: 众兴菌业 股票代码:

002772 法定代表人: 陶军 董事会秘书: 高博书 成立时间:

2005 年11 月18 日 注册地址: 甘肃省天水市国家农业科技园区 办公地址: 甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 邮政编码:

741030 电话号码: 0938-2851611 传真号码: 0938-2855051 互联网

网址: http://www. tszxjy.cn 电子信箱: [email protected] 经营范围:食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售,微生物技术、生物工程 技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广,农副土特产品的生产、加工、销售.

二、发行人的历史沿革

(一)发行人的设立及其股本变化

1、发行人的设立 发行人系由众兴有限依法整体变更设立的股份有限公司,于2012 年3月27 日在天水市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并领取了注册号为

620500200002979 的《企业法人营业执照》 ,注册资本为 100,000,000.00 元,履行

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50 的具体程序如下: (1)2012 年2月28 日,中瑞岳华以

2011 年11 月30 日为基准日,出具了 中瑞岳华专审字(2012)第0490 号 《天水众兴菌业有限责任公司审计报告》 , 根据该报告, 众兴有限截至2011年11月30日的经审计净资产值为169,621,469.33 元. (2)2012 年3月5日,北京中同华资产评估有限公司以

2011 年11 月30 日为基准日,出具了 中同华评报字(2012)第80 号 《天水众兴菌业有限责任 公司改制设立股份有限公司项目资产评估报告书》 ,根据该报告,众兴有限截至

2011 年11 月30 日的净资产评估值为 18,405.11 万元. (3)2012 年3月9日,众兴有限召开股东会,全体股东一致同意由众兴有 限原股东作为发起人,以整体变更方式设立股份公司,以经 中瑞岳华专审字 (2012)第0490 号 《审计报告》审计的净资产进行折股(折股比例为 1: 0.589548011787642) ,股份公司股本总额为 100,000,000 股,每股面值为人民币

1 元;

净资产值超过股本总额的部分计入资本公积. (4)

2012 年3月9日, 众兴有限原股东陶军、 田德、 嘉兴九鼎、 苏州九鼎、 久丰投资、袁斌、雷小刚、刘亮、陈舜臣、王新仁和汪国祥作为发起人,共同出 具了《发起人协议书》 ,一致同意设立发行人. (5)2012 年3月10 日,中瑞岳华出具了 中瑞岳华验字(2012)第0055 号 《验资报告》 ,对发起人出资进行了验证,验证截至