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安徽兴铜投资有限责任公司以职工经 济补偿金和激励股权出资82956.50万元,占总 股本的18.31%. 公司实际控制人为安徽省国资 委. 公司经营范围:铜、铅、锌、钼等有色金 属矿和铁、硫采选,有色金属冶炼,铜材及选 矿产品加工,普通机械、电器机械及器材、金 属制品、化工产品(除危险品) 、橡胶制品及 建材,船舶,仪器仪表、衡器、木材及制品制 造加工,自来水、铜锭生产,土木工程建筑, 锅炉安装,地质勘查,压力容器、勘察设计, 铁路、公路、河海运输,房地产经营,动植物 饲养养殖,工业生产资料供销,技术咨询、服务,机械设备维修,经营本企业自产产品及相 关技术进口业务,承包境内外有色金属行业工 程和国际招标工程,对外派遣实施上述境外工 程的劳务人员,期货期权业务,无线电调度通 讯等. 截至

2011 年3月底,公司设有商务部、 生产机动部、安全环保部、财务部、人力资源 部、质量计量部、规划发展部、办公室等

17 个职能部门(见附件 1) . 公司纳入合并范围二 子公司

29 家 (见附件 2) ,其中上市公司一家, 为铜陵有色金属集团股份有限公司,该公司包 含了公司主要生产矿山资产和铜冶炼加工资 产. 截至

2010 年底,公司资产总额为 508.02 亿元,所有者权益 116.24 亿元,其中少数股东 权益 46.85 亿元;

2010 年公司实现营业总收入 665.45 亿元, 营业收入 665.01 亿元,利润总额 14.28 亿元. 截至

2011 年3月底,公司资产总额为 542.87 亿元, 所有者权益 139.80 亿元, 其中少 数股东权益 57.88 亿元;

2011 年1~3 月公司 实现营业总收入 188.46 亿元, 营业收入 188.37 亿元,利润总额 4.45 亿元. 公司注册地址:安徽省铜陵市长江西路;

法定代表人:韦江宏.

二、本期中期票据概况 1. 本期中期票据概况 公司计划于

2011 年注册中期票据行额度 为50 亿元,分两期发行.本次中期票据发行 额度

30 亿元,期限

5 年(以下简称 本期中 期票据 ) .本期中期票据为固定利率票据,采 用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息;

每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息 随本金的兑付一起支付. 本期中期票据所募集的资金将用于补充 公司营运资金、偿还部分银行借款.其中

9 亿 元用于补充营运资金补充原辅料采购所需营 运资金;

21 亿元用于偿还公司银行借款. 本期中期票据无担保. 中期票据信用评级报告 铜陵有色金属集团控股有限公司

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三、行业分析 1. 资源概况 根据美国地质调查局美国地质勘探局近 期公布数据显示:截至

2009 年底世界铜储量 为5.5 亿吨,储量基础为 10.0 亿吨.储量最多 的国家依序是智利、秘鲁、墨西哥、印度尼西 亚、美国、中国、波兰(见图 1) . 图1世界铜储量分布 智利 30% 秘鲁 11% 墨西哥 7% 印度 美国 6% 中国 5% 波兰 5% 其他 29% 资料来源:美国地质调查局 图2全球主要国家铜矿产量情况(单位:亿吨)

0 0.2 0.4 0.6 0.8

1 1.2 1.4 1.6 1.8

2 0

0 0 年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年全球 中国 智利 美国 俄罗斯 澳大利亚 资料来源:wind 资讯 中国铜资源特点是:①矿床规模小:大型 矿床仅占 2.7%, 中型矿床占 8.9%. 储量在

500 万吨以上的矿床有江西德兴铜矿

524 万吨和西 藏玉龙铜矿

650 万吨.②矿石品位低:中国铜 矿储量的平均品位为 0.87%.储量