PDF《第二期短期融资券募集说明书》

华能国际电力股份有限公司

2009 年度第二期短期融资券募集说明书 华能国际电力股份有限公司

2009 年度 第二期短期融资券募集说明书 发行人: 华能国际电力股份有限公司 本期发行金额: RMB 5,000,000,000(伍拾亿元人民币) 本期发行期限:

270 天 担保情况: 无 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 长期主体信用等级: 本期短期融资券信用级别: AAA A-1 主承销商 二零零九年九月 华能国际电力股份有限公司

2009 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 案, 备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购 买发行人本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书, 发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券的投资者, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 华能国际电力股份有限公司

2009 年度第二期短期融资券募集说明书

3 目录释义.5

第一章 投资风险提示.8

第二章 发行条款.12

一、本期短期融资券概要.12

二、发行安排.14

第三章 本期短期融资券募集资金用途

16

一、融资目的.16

二、募集资金用途.16

三、本期短期融资券募集资金的管理.16

第四章 发行人基本情况

17

一、发行人基本情况.17

二、发行人历史沿革.18

三、发行人历次股本变动情况.18

四、股本结构及投资结构.19

五、发行人治理情况.25

六、发行人董事、监事和高级管理人员.28

七、发行人业务状况.32

八、发行人所在行业状况.38

九、发行人行业地位及竞争优势.43

第五章 发行人主要财务状况

44

一、发行人近三年主要会计数据和财务指标.46

二、发行人报表合并范围.54

三、发行人财务状况分析.56

四、发行人付息债务情况.63

五、发行人

2009 年上半年重大关联交易情况.64

六、发行人或有风险.65

七、发行人资产抵押及质押情况.68

八、重大收购及出售资产、吸收合并事项.68

九、发行人金融衍生产品交易情况.68

第六章 发行人的资信状况

71

一、对本期短期融资券的信用评级摘要.71

二、对发行主体的信用评级摘要.72

三、跟踪评级有关安排.73

四、发行人获得主要贷款银行的授信情况.73

五、发行人近三年债务融资工具偿还情况.73

六、发行人近三年债务履约情况.74

第七章 税项.75

一、营业税.75

二、所得税.75

三、印花税.75 华能国际电力股份有限公司

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