PDF《中国北方工业有限公司》

中国北方工业有限公司 (住所:北京市西城区广安门南街甲12号) 公开发行2019年公司债券(第一期) 募集说明书摘要 (面向合格投资者) 牵头主承销商 (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼) 联席主承销商 中信证券股份有限公司 (住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 中国银河证券股份有限公司 (住所:北京市西城区金融大街35号2-6层) 浙商证券股份有限公司 (住所:浙江省杭州市江干区五星路201号) 签署日: 年月日中国北方工业有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要

1 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并 不包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说 明书全文,并以其作为投资决定的依据. 除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明 书相同. 中国北方工业有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要

2 目录 声明.1

第一节 发行概况.4

一、公司债券发行核准情况.4

二、本期债券的主要条款.4

三、本期债券发行及上市安排.7

四、本期债券发行有关机构.8

五、认购人承诺.12

六、发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及 经办人员之间的股权关系或其他利害关系.12

第二节 发行人的资信状况.14

一、本期债券信用评级情况.14

二、公司债券信用评级报告主要事项.14

三、发行人资信情况.16

第三节 发行人基本情况.19

一、发行人概况.19

二、发行人历史沿革.20

三、公司控股股东和实际控制人基本情况.21

四、公司组织结构及权益投资情况.23

五、现任董事、监事和高级管理人员基本情况.41

六、发行人主营业务基本情况.45

七、发行人未来发展战略.89

八、发行人违法违规情况.90

九、关联方关系及交易情况.90

第四节 财务会计信息.92

第五节 本期债券募集资金运用.94

一、本次债券募集资金规模.94

二、本期债券募集资金运用初步计划.94

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响.95 中国北方工业有限公司公开发行

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四、前次募集资金使用.96

第六节 备查文件.97

一、募集说明书及摘要的备查文件如下:97

二、备查文件备置地.97 中国北方工业有限公司公开发行

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第一节 发行概况

一、公司债券发行核准情况

(一)2017 年5月5日和

2017 年5月8日,发行人召开了总裁办公会, 经审议,会议同意公司发行公司债券

50 亿元.

(二)2017 年10 月10 日,经中国证监会(证监许可〔2017〕1789 号)核准,发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过

50 亿元(含50 亿元)的公司债券. 本次债券分期发行,发行人已发行

5 亿元公司债券

18 北方

01 ,本期债 券为本次债券项下的第二期发行.

二、本期债券的主要条款

(一)发行主体:中国北方工业有限公司.

(二)债券名称:中国北方工业有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一 期) .

(三)发行总额:本期债券发行规模不超过

30 亿元(含30 亿元) .

(四)债券票面金额及发行价格:本期债券票面金额为

100 元,按面值平 价发行.

(五)债券期限:本期债券分为两个品种,品种一发行期限为

5 年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;

品种二发行期限为

7 年期,附第

5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权.本期债 券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本 期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决 定是否行使品种间回拨选择权.

(六)发行人调整票面利率选择权:对于本期债券品种一,发行人有权决 定在本期债券存续期的第

3 年末调整本期债券后

2 年的票面利率;

发行人将于 第3个计息年度付息日前的第

20 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体 上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使票面利率 调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.对于本期债券品 种二,发行人有权决定在本期债券存续期的第

5 年末调整本期债券后

2 年的票 中国北方工业有限公司公开发行

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5 面利率;

发行人将于第

5 个计息年度付息日前的第

20 个交易日,在中国证监会 指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告.若发 行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变.

(七)投资者回售选择权:发行人就本期债券品种一发出关于是否调整本 期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券品种一的第

3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人. 发行人就本期债券品种二发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公 告后,投资者有权选择在本期债券品种二的第

5 个计息年度付息日将持有的本 期债券按票面金额全部或部分回售给发行人.发行人将按照上交所和债券登记 机构相关业务规则完成回售支付工作.

(八)回售登记期:自发行人就本期债券发出关于是否调整本期债券票面 利率及调整幅度的公告之日起

5 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进 行回售申报.债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值 总额将被冻结交易;

回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续 持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定.

(九)担保情况:本期债券为无担保债券.

(十)债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率,票面利率将根据簿 记建档结果确定. (十一)债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券.投资者认购的本 期债券在登记机构开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券持有 人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作. (十二)还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复 利.每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.本 期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市 时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利 息及所持有的本期债券票面总额的本金. (十三)发行方式与发行对象:本期债券面向符合《管理办法》规定的合 格投资者公开发行,采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与簿 中国北方工业有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要

6 记管理人根据簿记建档结果进行债券配售.具体发行安排将根据上交所的相关 规定进行. (十四)配售规则:簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配 售,机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额.配 售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利 率从低到高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时 所对应的最高申购利率确认为发行利率;

申购利率在最终发行利率以下(含发 行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;

在价格相同的情况下,按照等比 例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先.发行人和簿记管理人 有权决定本期债券的最终配售结果. (十五)起息日:本期债券的起息日为

2019 年3月21 日. (十六)利息登记日:对于本期债券品种一,2020 年至

2024 年每年

3 月21 日之前的第

1 个交易日为上一个计息年度的利息登记日.对于本期债券品种 二,2020 年至

2026 年每年

3 月21 日之前的第

1 个交易日为上一个计息年度的 利息登记日.在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就 所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利 息随本金一起支付) . (十七)付息日:本期债券品种一的付息日为

2020 年至

2024 年每年的

3 月21 日.若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2020 年至

2022 年每年的

3 月21 日.本期债券品种二的付息日为

2020 年至

2026 年每年 的3月21 日.若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2020 年至

2024 年每年的

3 月21 日.如遇非交易日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息. (十八)到期日:本期债券品种一的到期日为

2024 年3月21 日;

若投资 者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为

2022 年3月21 日.本期债 券品种二的到期日为

2026 年3月21 日;

若投资者行使回售选择权,则其回售 部分债券的到期日为

2024 年3月21 日. (十九) 计息期限: 本期债券品种一的计息期限为

2019 年3月21 日至

2024 年3月20 日;

若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的计息期限为

2019 年3月21 日至

2022 年3月20 日.本期债券品种二的计息期限为

2019 年3月中国北方工业有限公司公开发行

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7 21 日至

2026 年3月20 日;

若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计 息期限为

2019 年3月21 日至

2024 年3月20 日. (二十)兑付日:本期债券品种一的兑付日期为

2024 年3月21 日;

若投 资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为

2022 年3月21 日.本期 债券品种二的兑付日期为

2026 年3月21 日;

若投资者行使回售选择权,则其 回售部分债券的兑付日为

2024 年3月21 日.如遇非交易日,则顺延至其后的 第1个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息.在兑付登记日次日至兑付日期 间,本期债券停止交易. (二十一)付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有 关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构 的相关规定办理. (二十二)信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,发行人的 主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA. (二十三)债券受托管理人:发行人聘请中信建投证券作为本期债券的债 券受托管理人. (二十四)承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以承销团余 额包销的方式承销. (二十五)拟上市交易场所:上海证券交易所. (二十六)募集资金用途:本期债券募集资金拟用于补充发行人及下属子 公司营运资金,偿还发行人及下属子公司债务. (二十七)质押式回购安排:发行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用 等级为 AAA,本期债券符合进行质押式回购交........