PDF《亚邦投资控股集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券》

第1页共139 页 亚邦投资控股集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 注册金额: 人民币 5.

6 亿元 本期发行金额: 人民币

3 亿元 发行期限:

366 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果: 主体:A+级,债项:A-1 级 发行人:亚邦投资控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人:中国民生银行股份有限公司 二一一年十二月 亚 亚邦 邦投 投资 资控 控股 股集 集团 团有 有限 限公 公司 司220

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2 年 年度 度第 第一 一期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书第2页共139 页声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断. 投资者购买本公司本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有 关的任何投资风险. 本公司股东会已批准本募集说明书, 全体股东承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期 短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券的 各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 亚 亚邦 邦投 投资 资控 控股 股集 集团 团有 有限 限公 公司 司220

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2 年 年度 度第 第一 一期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书第3页共139 页目录释义5

一、常用名词释义.5

二、机构名词释义.6

三、专业名词释义.7

第一章 投资风险提示及说明

9

一、与本期短期融资券相关的投资风险.9

二、 与本期短期融资券发行人相关的风险.9

第二章 发行条款

14

一、本期短期融资券主要发行条款.14

二、本期短期融资券发行安排.15

第三章 本期短期融资券募集资金用途

16

一、本期短期融资券募集资金的使用.16

二、本期短期融资券募集资金的管理.16

三、发行人承诺.17

第四章 发行人的基本情况

18

一、发行人概况.18

二、发行人历史沿革.19

三、发行人股权结构及独立性.25

四、发行人公司治理.26

五、发行人管理人员情况.33

六、发行人主要子公司情况.36

七、发行人的经营范围及主营业务情况.41

八、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况.68

第五章 发行人近年主要财务状况

82

一、发行人近年财务报告编制及审计情况.82

二、发行人近年主要财务数据.84

三、发行人近年简要财务分析(合并口径)89

四、发行人近年付息债务及其偿付情况.101

五、发行人关联交易情况.106

六、重大或有事项或承诺事项.108

七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排.115

八、发行人其他规范运作情况.116

九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、 收购等重大事项情况.116