PDF《亚邦投资控股集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券》

十、发行人未来直接融资安排.117 亚 亚邦 邦投 投资 资控 控股 股集 集团 团有 有限 限公 公司 司220

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2 年 年度 度第 第一 一期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书第4页共139 页 十

一、发行人直接融资到期偿还计划.117

第六章 发行人资信情况

119

一、发行人信用评级情况.119

二、发行人及其子公司资信情况.122

三、发行人债务违约记录.124

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.124

第七章 本期短期融资券担保情况

125

第八章 税务事项

126

一、营业税.126

二、所得税.126

三、印花税.126

第九章 违约责任与投资者保护

127

一、违约事件.127

二、违约责任.127

三、投资者保护机制.127

四、不可抗力.131

五、弃权.131

第十章 信息披露安排

133

一、发行前的信息披露.133

二、存续期内定期信息披露.133

三、存续期内重大事项的信息披露.133

四、本金兑付和付息事项.134 第十一章 本期短期融资券发行的有关机构

135

一、发行人.135

二、主承销商及承销团成员.135

三、托管人.136

四、审计机构.136

五、信用评级机构.137

六、发行人法律顾问.137 第十二章 本期短期融资券备查文件

138

一、备查文件.138

二、查询地址.138 附录 1:有关财务指标的计算公式

139 亚 亚邦 邦投 投资 资控 控股 股集 集团 团有 有限 限公 公司 司220

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2 年 年度 度第 第一 一期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书第5页共139 页释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/亚邦 集团 指 亚邦投资控股集团有限公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 最高待偿还余额为 5.6 亿元人民币的短期融 资券 本期短期融资券 指 发行额度为人民币

3 亿元、期限为

366 天的 亚邦投资控股集团有限公司

2012 年度第一 期短期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 发行人为本次发行而制作的《亚邦投资控股 集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券募 集说明书》 发行公告 指 发行人为本次发行而制作的《亚邦投资控股 集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券发 行公告》 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意 愿的程序,该程序由簿记管理人和发行人共 同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者,本期短期融资券发行期间由中国民生银 行担任 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议文本》 (2010 版) 承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议文本》 (2010 版) 主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 亚 亚邦 邦投 投资 资控 控股 股集 集团 团有 有限 限公 公司 司220

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2 年 年度 度第 第一 一期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书第6页共139 页 承销商 指 与主承销商签署承销团协议,接受承销团协 议与本次发行有关文件约束,参与本期短期 融资券簿记建档的一家、 多家或所有机构 (根 据上下文确定) 承销团 指 主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和承 销商组成的承销团 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定, 在规定的发行日 后,将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议 指 在出现应急事件后,投资者为了维护债权利 益而召开的会议 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法 定节假日) 元指人民币元(有特殊说明情况的除外) 近三年又一期 指2008 年、2009 年、2010 年及