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股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2016―005 会稽山绍兴酒股份有限公司 非公开发行A股股票预案(修订稿) 二一六年一月

1 公司声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确和完整,并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明 均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准.

2 特别提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十五次会议、

2015 年第一次临时股东大会、第三届董事会第十八次会议以及第三届董事会第十 九次会议审议通过,尚需中国证监会核准.

2、本次非公开发行 A 股股票的发行对象为精功集团有限公司(以下简称 精 功集团 ) 、会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划(以下简称 会稽山 第一期员工持股计划 或 员工持股计划 ) 、上海大丰资产管理有限公司、宁波 信达风盛投资合伙企业(有限合伙) 、北京合聚天建投资中心(有限合伙) 、中汇 同创(北京)投资有限公司.上述发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购 本次非公开发行的股票,其认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起

36 个月内不得转让,其中,会稽山第一期员工持股计划认购的股票自公司公告本 次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算.

3、本次发行对象精功集团为公司控股股东,会稽山第一期员工持股计划由本 公司部分董事、监事、高级管理人员参与出资,上述对象认购本次非公开发行股 票构成关联交易.公司已严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审 批程序.独立董事已对本次关联交易发表意见.

4、本次非公开发行 A 股股票的数量为 97,500,000 股,发行对象已经分别与公 司签署了附条件生效的股份认购协议.若公司股票在定价基准日至发行期首日期 间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票 的发行数量将做相应调整.

5、本次非公开发行股票的定价基准日为发行人第三届董事会第十五次会议决 议公告日(即2015 年6月12 日) ,发行价格为 13.86 元/股,不低于定价基准日前

20 个交易日股票交易均价的 90%(定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价 基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量) . 公 司已于

2015 年6月17 日实施了

2014 年度分红派息,每股现金分红 0.11 元(扣税 前) ,因此,本次发行价格在上述利润分配实施完毕后调整为 13.75 元/股. 公司股票在定价基准日至发行期首日期间如再次发生派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项,将对发行价格进行相应调整.