PDF《股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2016》

10 万千升 迅速提升至年产

14 万千升. 但公司仍然缺乏与之配套的现代化黄酒后熟、储存、灌装和物流等设施,存 在从原酒到瓶装酒的产能瓶颈, 需要对原有老旧设施和生产流程进行技术改造升 级,从而进一步提升生产效率,降低运营成本.因此,公司拟将本次非公开发行 的部分资金用于年产

10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目,对黄酒 的后熟、储存、灌装和物流等设施进行投资建设,以便完全释放

10 万千升优质 绍兴黄酒的产能. (2)通过兼并收购迅速扩大经营规模、拓展销售渠道 公司拟将本次非公开发行的部分募集资金用于收购乌毡帽酒业有限公司和 绍兴县唐宋酒业有限公司 100%股权, 主要目的是通过兼并收购, 拓展销售渠道、 多样化销售层次、提升销售规模、增加原酒储量.本次收购完成后,公司黄酒产 能和销量将继续提升,在江浙沪及全国其他省市的销售渠道得到进一步拓展,从 而实现公司主营业务在短期内做大做强. (3)提升资本实力、改善财务状况 黄酒业行业总体营运资金规模较大,营运资金占营业收入的比重较高.随着 我国黄酒行业的发展以及公司业务的进一步拓展, 仅依靠经营活动内生增长的流 动资金难以满足公司的资金需求, 需要通过股权融资和债务融资等形式补充流动 资金. 针对公司较高的资产负债水平、业务的不断增长及对营运资金需求的增加, 公司拟通过本次非公开发行补充流动资金及偿还银行贷款, 从而提升公司的资本 实力,改善财务状况,降低偿债风险,为公司的健康、稳定发展奠定基础.

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(二)本次非公开发行对象及其与公司的关系 本公司本次非公开发行A股的发行对象为精功集团、会稽山第一期员工持股 计划、上海大丰、宁波信达风盛、北京合聚天建及中汇同创共计六名投资者,其中, 精功集团为公司的控股股东, 会稽山第一期员工持股计划由本公司部分董事、 监事、高级管理人员参与出资.截至本预案出具日,除精功集团和会稽山第一期 员工持股计划外,本次非公开发行其他认购对象与公司均无关联关系.

(三)发行方案概要

1、非公开发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元.

2、发行方式 本次发行采取向特定投资者非公开发行A股股票方式,在中国证监会核准后 6个月内择机发行.

3、发行数量 本次非公开发行A股股票的数量为97,500,000股(最终发行数量以中国证监 会核准的数量为准).若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将做 相应调整.

4、发行对象及认购方式 本次非公开发行A股的发行对象为精功集团、会稽山第一期员工持股计划、 上海大丰、宁波信达风盛、北京合聚天建及中汇同创共计六名投资者.上述发行 对象已与公司签订了《附条件生效的股份认购合同》,具体情况如下: 序号 发行对象 认购股数(万股) 认购金额(万元) 发行后持股比例(%)

1 精功集团 3,200 44,000 32.96%

2 上海大丰 2,000 27,500 4.02%

3 会稽山第一期 员工持股计划

300 4,125 0.60%

4 宁波信达风盛 3,000 41,250 6.03%

10 序号 发行对象 认购股数(万股) 认购金额(万元) 发行后持股比例(%)