PDF《中山证券有限责任公司关于 深圳市联赢激光股份有限公司》

中山证券有限责任公司关于 深圳市联赢激光股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 辅导工作总结的报告 中国证券监督管理委员会深圳监管局: 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求,按照中山证券 有限责任公司(以下简称 中山证券 或 辅导机构 或 我公司 )与深圳市联赢激 光股份有限公司(以下简称 联赢激光 或 股份公司 或 公司 )签订的《辅导协 议》 ,中山证券成立了联赢激光辅导项目工作小组,并按照《辅导计划》的内容 和方式,组织安排对联赢激光的辅导工作.

我公司已完成了对联赢激光的辅导工 作,现将辅导工作的具体情况向贵局总结如下:

一、 辅导期内的主要辅导工作

(一)辅导时间

2018 年11 月, 联赢激光与中山证券签订《辅导协议》 , 中山证券成立联赢激 光辅导项目小组,按照《辅导计划》的内容和方式,组织安排对联赢激光的辅导 工作,至2019 年5月,共进行了

6 个月的辅导.

(二)保荐机构及辅导人员的组成情况 中山证券对联赢激光的辅导工作组成了专门的辅导工作小组, 辅导人员为陈 贤德、万云峰、王天红、赖昌源、陈丽霞、徐海平、黄景宽、毛颖璐、诸小瑜, 其中陈贤德担任辅导小组组长. 上述辅导小组成员均是中山证券的正式从业人员, 并都已取得中国证券业协会颁发的证券从业资格证书,陈贤德、万云峰具有担任 首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验. 上述辅导小组成员未有同期担 任四家以上股份公司上市辅导工作的情况,符合有关法律法规的要求.具体情况 如下: 陈贤德 先生:中山证券企业融资部总经理,金融学硕士、保荐代表人.具 有十多年投资银行业务经历,曾主持或参与完成中装建设(002822) 、沪电股份 (002463) 、深深宝 A(000019)等多个保荐及发行项目,具有丰富的 IPO 项目 运作经验,熟悉各项投资银行相关法律法规,具有良好的沟通协调和项目管理能 力. 万云峰 先生:中山证券企业融资部副总经理,经济学硕士、保荐代表人. 历任国信证券投资银行部投资总监、中信建投证券投资银行部高级副总裁、国海 证券投资银行部执行董事、五矿证券投资银行部总经理.从事投资银行业务

10 年, 负责或参与了多个投资银行项目, 如: 美亚柏科 IPO、 海印股份非公开发行、 佳乐电器三板挂牌等. 王天红 先生: 中山证券投资银行委员会副主任、 保荐代表人.

2000 年至

2018 年4月,先后在华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司从事投资银 行业务;

曾主持或参与过广联达 (002410) 、 中电环保 (300172) 、 多伦科技 (603528) 、 江苏租赁 (600901)、 民和股份 (002234) 、 东华能源 (002221) 、 江苏神通 (002438) 等首次公开发行股票项目;

晋亿实业(601002) 、东华能源(002221) 、江海股份 (002484)非公开发行股票项目;

湖北兴化(600886) 、徐工机械(000425)和 天奇股份(002009)重大资产重组以及扬子新材境外资产收购等项目 赖昌源 先生:金融学硕士,准保荐代表人,中山证券投资银行管理总部高 级业务总监.2009 年参加工作,先后在国信证券、东莞证券、国海证券等券商从 事投行业务,具有七年投行从业经验.先后参与生益科技定向增发项目、银禧科 技IPO 项目以及嘉特电机 IPO 项目以及若干改制辅导项目,主办深天地要约收 购,深华发收购以及天桥起重重大资产重组项目,现场参与中装建设 IPO 项目、 爱谱斯和智坤科技新三板挂牌项目、沅江城投公司债等项目. 陈丽霞 女士:中山证券投资银行管理总部业务经理,法学学士、管理学学 士, 注册会计师, 曾就职于安永华明会计师事务所, 期间先后参与了华苑园林 IPO 项目、丽丰控股有限公司(港股 1125) 、玉柴机器股份有限公司(美国纽约主板 CYD) 、周生生集团国际有限公司(港股 00116)等项目审计;