PDF《中泰证券股份有限公司 关于山东联诚精密制造股份有限公司》

山东联诚精密制造股份有限公司辅导工作总结报告

1 中泰证券股份有限公司 关于山东联诚精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作总结报告 中国证券监督管理委员会山东监管局: 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称 联诚精密 或 公司 )是由 山东联诚集团有限公司(以下简称 联诚集团 )整体变更设立的股份有限公司.

联诚集团全体股东作为发起人以截至2015年5月31日经山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称 会计师 )审计的账面净资产298,232,991.15元 为基础,其中净资产人民币60,000,000.00元按1:1的比例折算成6,000.00万股普通 股, 将联诚集团整体变更为山东联诚精密制造股份有限公司,剩余净资产部分计 入资本公积.2015年11月4日,公司在山东省工商行政管理局完成了工商变更登 记手续.公司统一社会信用代码91370000166116783G. 联诚精密是国内领先的精密铸件制造与服务供应商,在产品制造服务、技术 服务、销售服务等方面均处于国内领先水平.公司目前已经形成了包括:模具工 艺及结构设计、 铸造工艺、机加工工艺以及最终性能检测等在内的完善的精密铸 件制造服务体系, 公司与客户形成了稳固的供应链合作关系, 在为客户提供产品、 输出服务的同时,实现与客户的共同成长,并取得了良好的市场竞争优势. 中泰证券股份有限公司(以下简称 中泰证券 或 辅导机构 )作为联诚 精密的辅导机构,联合公司聘请的北京大成律师事务所(以下简称 律师 )、山 东和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 会计师 )对联诚精密进行了 首次公开发行股票并上市的辅导工作,现将辅导工作情况总结报告如下:

一、辅导过程 中泰证券按照与联诚精密签订的辅导计划确定的辅导方案对联诚精密进行 了辅导, 并于

2015 年12 月7日向贵局报送了《关于山东联诚精密制造股份有限 公司首次公开发行股票并上市辅导备案申请报告》 . 山东联诚精密制造股份有限公司辅导工作总结报告

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(一)辅导经过描述

2015 年12 月,贵局受理了中泰证券报送的《关于山东联诚精密制造股份有 限公司首次公开发行股票并上市辅导备案申请报告》辅导备案文件.根据辅导计 划,中泰证券派出了

8 名辅导人员,对联诚精密进行了集中授课、座谈、专项讨 论等多种方式的辅导.其中,集中授课的过程如下:

1、中泰证券联合律师、会计师于

2015 年12 月至

2016 年1月对联诚精密进 行了第一期辅导,期间共集中授课

4 次,累计授课学时

10 小时、座谈

3 小时、 专题研讨

6 小时,并已向贵局报送了第一期辅导工作报告.

2、中泰证券联合律师、会计师于

2016 年2月至

2016 年3月对联诚精密进 行了第二期辅导,期间共集中授课

4 次,累计授课学时

10 小时、座谈

3 小时、 专题研讨

4 小时,并已向贵局报送了第二期辅导工作报告.

2016 年4月,中泰证券组织接受辅导人员进行了一次书面考试,达到了预 期的辅导目标.

(二)辅导机构辅导工作小组的组成及辅导人员情况 中泰证券为联诚精密本次上市辅导组成了辅导工作小组,由刘鲁涛、钱伟、 朱艳华、安忠良、牛海青、黄野、潘世海、李振组成,其中刘鲁涛担任组长. 刘鲁涛:男,中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会执行总经理,保荐 代表人, 奥克兰大学金融学硕士,曾经主持或参与浙江赞宇科技股份有限公司首 次公开发行股票、 四川浪莎控股股份有限公司非公开发行股票、山东南山铝业股 份有限公司非公开发行股票、 河南同力水泥股份有限公司重大资产重组工作、辰 欣药业股份有限公司首次公开发行股票等项目, 在企业改制及融资方面具有丰富 经验. 钱伟:男,中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会董事总经理,保荐代 表人,北京大学理学、经济学双学士,清华大学法律硕士,CFA 候选人,并持 有香港证券期货从业资格和法律职业资格证书.钱伟先生从事投资业务