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第一创业证券有限责任公司 第一创业【2010】 第号第一创业证券有限责任公司 关于江苏联发纺织股份有限公司 首次公开发行 A 股发行保荐工作报告 第一创业证券有限责任公司(以下简称 本保荐机构 )接受江苏联发纺织 股份有限公司(以下简称 发行人 )的委托,担任其首次公开发行股票并上市 的保荐机构.

本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 (以下简 称 公司法 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 证券法 )等有关法律、 法规和中国证监会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告,并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性.

第一节 项目运作流程

一、项目审核流程

1 本保荐机构对项目的审核贯穿于项目运作的全过程,包括立项、尽职调查、 补充资料 N Y Y N 项目结束 材料报备研究所 申请行业支持 制作项目建议书 项目组所在部门 经理审核 质量控制部及投 行分管领导报备 重大项目可申请行 业研究方面的支持 项目组提交企业 与企业沟通后基本 确认承揽 在网上建立项目源 提交立项申请报告 立项申请报告(未审) 质量控制部审核 通过否 项目立项 提交调查提纲 项目组与企业沟 通 开拓项目源 与客户签订协议书 协议书(已签) 工作底稿归档 立项完成 通过否 网上流转 公司内部审核 协议书(未签) 制作客户协议书

(二)改制辅导阶段: N Y 改制工作结束 需改制否? 制定改制方案 召开中介机构协 调会、确定改制 方案及时间表 开展改制工作 召开创立大会 股份公司设立 质量控制部及分管领导报备 制作股份公司设立方案 制作工作备忘录、项 目进展定期报告等 工作底稿归档 制定辅导计划 召开中介机构协 调会、确定辅导 计划及时间表 开展辅导工作 申请辅导验收 工作底稿归档 初步确定项目成员 质量控制部及分管 领导报备 各期辅导报告及总 结报告 制作工作备忘录、项 目进展定期报告等 质量控制部及分管领导报备 质量控制部及分管 领导报备 辅导工作结束

(三)项目申报阶段:

2 N Y Y N 召开中介机构协调会、安排 中介机构开展完善尽职调查 尽职调查工作底稿及报告 再次确认项目组成员及保荐代表人 质量控制部现场了解问题, 检查尽职调查工作报告 承做阶段结束 项目组成员内部分工、按要 求开展详细尽职调查 召开第二次中介机构协调 会,制作重点事项备忘录 按分工分头处理问题及制作申 报材料,会计师完成审计报告 召开第三次中介机构协调 会,重新落实重点事项 落实问题及编写招股说明书 确定上报时间及落实招股说 明书主要章节 质量控制部 及分管领导 审阅 相关资料需 向质量控制 部及分管领 导报备 质量控制部现场审核申报材料 通过否? 质量控制部提 交初审报告 项目组提交部 分申报材料 召开公司证券发行内核小组会 议审核 上报准备工作协调中介机 构的时间进度 与客户签署承销保荐协议 签署申报材料上报证监会 工作底稿归档 质量控制部再次审核 项目组修改材料和补充说明 不符合上报要 求,项目结束 申报材料修订稿 通过否? 相关资料需向质量控制部及分管领导报告