PDF《第一创业证券有限责任公司》

(四)发行阶段: Y N 刊登招股意向书、初 步询价及推介公告 路演推介、初步询价 公司定价、与企业协 商确定发行区间 是否在中小板上市 取得批文 初步询价结果向证监会报备 刊登初步询价结果及发行价格区 间公告,网下累计投标询价发行 公告,网上路演,开始申购 网下申购截止,确定发行价格 累计投标询价结果向证监会报备 刊登定价公告及网下配售结果, 网下申购资金解冻 初步询价结果及定价 情况向证监会报备 刊登初步询价结果及 发行价格公告,网上 路演、网下申购开始 网上申购开始 冻结申购资金 对有效申购进行配号 刊登网上申购中签率 公告 申购资金解冻当日将 网上网下募集资金划 入发行人帐户 办理股份登记等事宜 与深交所沟通,准备 上市工作 与深交所签署上市协 议书 刊登上市公告 上市日,举行挂牌上 市仪式 完成承销总结报告报 证监会发行部备案 工作底稿归档 证券发行上市结束

(五)持续督导阶段:

3 N Y N 项目发行上市,持续督导开始 持续督导计划 每月定期沟通 每季现场核查 每年保荐总结 年度保荐总结报告书 质量控制部审核 规范运作月度表 督导情况进展报告 上报质量控制部备案 通过否? 上报证券交易所 保荐期结束,上报 保荐总结报告书 工作底稿归档 项目保荐期结束

二、立项审核主要过程

(一)申请立项时间

2008 年3月10 日,项目组提交立项申请报告,申请立项.

(二)立项评估决策机构成员构成 立项评审会成员共

5 名,包括周俊、王岚、刘雪松、刘书锦、辛蕾.

(三)立项评估时间

2008 年3月10 日至

2008 年3月31 日

(四)立项评估结果 保荐人质量控制部是江苏联发纺织首次公开发行股票项目立项审核的具体 执行部门.项目组进行初步尽职调查后,于2008 年3月10 日向公司办公自动 化系统提交立项申请报告,经部门总经理刘雪松审核同意后,转由质量控制部审 核员辛蕾进行书面和现场核查,确认同意后,相继由质量控制部审核员刘书锦、 质量控制部负责人王岚、投资银行业务部门负责人周俊审核同意,江苏联发纺织

4 5 首次公开发行证券项目正式立项.

三、项目执行主要过程

(一)项目执行成员构成 本项目执行成员共计

9 人,包括:

1、保荐代表人:张敏、刘达宗

2、项目协办人:龙荣

3、项目负责人:张瑾

4、项目组其他成员:刘啸波、李冠林、张明、赵金、秦鲁照

(二)进场工作时间

2007 年10 月,项目组成员正式入场开展尽职调查工作,2008 年1月29 日, 本保荐机构与江苏联发纺织股份有限公司签订了上市辅导协议.

(三)尽职调查的主要过程 本保荐机构根据《公司法》 、 《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则,严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则,对发行人进行了认真细致的尽职调查.

1、尽职调查工作方式 根据中国证监会《保荐人尽职调查工作准则》以及本保荐机构制定的《第一 创业证券投资银行总部承销项目尽职调查工作指引》等相关规章的要求,并结合 发行人实际情况,本保荐机构对本次发行的尽职调查主要采取了以下工作方式: (1)项目组制作尽职调查材料清单,搜集、查阅发行人的内部资料,调阅 外部的工商、税务资料并对所收集资料进行整理分析,形成工作底稿. (2)与发行人高管及具体业务部门负责人座谈,了解发行人的具体业务情 况.