PDF《Disclosure》

一、本次发行的基本情况 ( 一)本次发行的一般情况 股票种类 人民币普通股 ( A股) 每股面值 1.00元 发行股数 3,985万股,占发行后总股本的25% 每股发行价格 【 】元(通过向网下投资者询价,或由公司与主承销商自主协商直接定价等其他合法 可行的方式确定本次公开发行的价格) 市盈率 【 】倍(按照发行价格除以本次发行后每股收益计算) 本次发行前每股净资产 4.97元(按照2016年经审计的归属于母公司的净资产除以本次发行前总股本计算) 本次发行后每股净资产 【 】元(按照发行后归属于母公司的净资产除以本次发行后总股本计算) 市净率 【 】倍(按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算) 发行方式 采取网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式 或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设证券账户的投资者 ( 法律、法规禁止购 买者除外);

中国证券监督管理委员会或证券交易所等监管部门另有规定的,按其规 定处理 承销方式 主承销商余额包销 预计募集资金总额 约【】亿元 预计募集资金净额 约【】亿元 ( 二)发行费用概算 保荐与承销费用 4,500万元 审计与验资费用 670万元 律师费用 150万元 用于本次发行的信息披露费用 505万元 发行手续费、印花税及招股书印刷费 38.15万元 合计5,863.15万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料 中文名称: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 英文名称: Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.,Ltd. 注册资本: 11,955万元 法定代表人: 唐志华 成立日期: 2001年4月28日(有限公司) 2012年5月7日(股份有限公司) 住所: 江苏省丹阳市丹北镇长春村 办公地址: 江苏省常州市漓江路18号 经营范围: 汽车内、外饰系统零部件及其模具的设计、制造及销售;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;

依法须经审批的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动). 邮政编码:

213022

电话: 0519-85120170 传真: 0519-85122303 互联网

网址: www.xinquan.cn 电子信箱: [email protected]

二、发行人历史沿革及改制重组情况 ( 一)发行人设立方式 发行人系由新泉有限整体变更设立. 经新泉有限董事会及公司创立大会审议通过,新泉有限原股东 作为发起人, 以经立信会计师事务所审计的截至2012年3月31日的净资产7,076.22万元为基础, 按1: 0.9676的比例折合股份总额6,846.80万股,每股面值1元,净资产超过股本部分计入资本公积. 2012年5月 7日,本公司在镇江工商行政管理局完成了股份公司的工商变更登记. ( 二)发起人及其投入的资产内容 公司设立时,各发起人及其持股情况如下表: 序号 发起人名称 持股数 ( 万股) 持股比例

1 江苏新泉志和投资有限公司 2,946.80 43.04%

2 唐志华 2,900.00 42.36%

3 唐美华 1,000.00 14.60% 合计 6,846.80 100.00% 公司由新泉有限整体变更设立,承继了新泉有限的全部资产、负债和业务. 截至本招股意向书摘要签 署日,相关资产权属均已变更完毕.

三、发行人的股本情况 ( 一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前公司总股本为11,955万股,本次拟公开发行不超过3,985万股普通股股票. 本次发行前 后,公司股东持股情况如下: 项目 股东名称 本次发行前 本次发行后 持股数 ( 万股) 比例 持股数 ( 万股) 比例 有限售条件的股份 新泉投资 5,374.20 44.95% 5,374.20 33.72% 唐志华 2,900.00 24.26% 2,900.00 18.19% 唐美华 1,000.00 8.36% 1,000.00 6.27% 陈志军 590.00 4.94% 590.00 3.70% 陶硕虎 480.00 4.02% 480.00 3.01% 季平 450.00 3.76% 450.00 2.82% 吴群 380.40 3.18% 380.40 2.39% 刘忠 380.40 3.18% 380.40 2.39% 朱良平 300.00 2.51% 300.00 1.88% 薛一宁 100.00 0.84% 100.00 0.63% 本次发行股数 - - 3,985.00 25.00% 合计 11,955.00 100.00% 15,940.00 100.00% 关于本次发行股东所持股份的流通限制和锁定安排参见本招股意向书摘要之