PDF《光大证券股份有限公司关于新疆国际实业股份有限公司》

1 光大证券股份有限公司关于新疆国际实业股份有限公司 变更部分募集资金用途的意见

2008 年8月21 日,新疆国际实业股份有限公司第四届董事会第四次会议通 过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 ,公司拟变更使用原拟投入

70 万吨/ 年捣固焦二期改扩建工程募集资金 41,936.

92 万元中的

7700 万元用于投资一期 2*20 孔焦化扩建工程项目,对原

70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程,公司仍将 继续实施,对募集资金投资不足的部分,公司以自筹方式解决.光大证券股份有 限公司(以下简称 本保荐人 或 光大证券 )作为新疆国际实业股份有限公司 (以下简称 国际实业 或 公司 )非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐制度暂行办法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定,就国际实业变更部分募集资 金投资项目的有关事宜,特出具本保荐意见:

一、经核查,确认以下事实:

(一)募集资金情况

2008 年1月30 日公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]178 号 《关于核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票的批复》 ,

2008 年2月22 日公司完成本次非公开发行股票工作,本次非公开发行股票募集资金 43,580.99 万元,扣除本次发行费用 1644.07 万元后为人民币 41,936.92 万元,根据第三届 董事会十三次会议和

2007 年度第二次临时股东大会决议,本次募集资金主要投 向是通过增资新疆国际煤焦化有限责任公司,进而用于投资建设二期

70 万吨/ 年捣固焦技改工程 项目,该项目尚未启动.

(二)原募集资金投资项目 序号 项目名称 总投资 (亿元) 本次以募集资金 投入(亿元) 项目批文

1 70 万吨/年捣 固焦二期改扩建工程 4.36 4.36 新疆维吾尔自治区经贸委于

2007 年5月15 日以新经贸技备[2007]42 号文对本 项目予以备案. 公司通过增资煤焦化公司, 进而投资建设

70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程.

2 项目设计生产能力年产干全焦

70 万吨, 主要建设单热式捣固焦炉及配套的熄焦、 地面除尘站、备煤、筛贮焦、冷鼓电捕、脱硫及硫回收、硫铵、洗脱苯和公用工 程及生产辅助设施. 本项目总投资为 43,580.99 万元,其中固定资产投资 41155.77 万元,铺底流动 资金为 2425.22 万元.项目建设期为

2 年.项目建成投产后,可生产全焦(干) 716,043t/a、焦炉煤气 273.29*106Nm3/a、焦油 26,613t/a、硫磺 900t/a、硫铵 7,781t/a、 粗苯 6,588t/a 和电 73.93*106Kwh/a.项目的投资利润率为 28.03%,全投资内部收 益率(税后)为21.23%,投资回收期(税后)为6.25 年. 新疆维吾尔自治区经贸委于

2007 年5月15 日以新经贸技备[2007]42 号文对 本项目予以备案. 新疆维吾尔自治区环境保护局以新环监函[2007]217 号文通过了 对本项目的环境评价审查.公司拟在煤焦化公司现在的一期

50 万吨煤焦化项目 旁边建设本项目,不再另行购买本项目建设用地,土地使用权证号为:拜国用

2004 第0669 号.

二、经核查,拟变更的新项目情况如下 公司拟变更募集资金总额7700万元用于投资新项目--一期2*20孔焦化扩建工 程,原70 万吨/年捣固焦二期改扩建工程公司仍将继续实施,对募集资金投资不 足的部分,公司以自筹方式解决,变更前后项目情况如下表: 变更前项目情况 变更后项目情况 序号项目名称 总投资 (万元) 募集资金投入 (万元) 项目名称 总投资 (万元) 募集资金投入 (万元)